Na quarta-feira, o Citi ajustou sua perspectiva para a Ardelyx, Inc (NASDAQ:ARDX), reduzindo o preço-alvo da empresa biofarmacêutica de US$ 14 para US$ 10, mantendo uma classificação de compra na ação. A revisão vem na esteira do aumento da incerteza comercial em torno do tratamento de hiperfosfatemia da Ardelyx, XPHOZAH™.
A análise da empresa reconheceu que as divulgações recentes sobre a estratégia TDAPA para XPHOZAH™ impactaram significativamente as vendas projetadas para o tratamento. Consequentemente, isso levou a uma redução substancial do preço-alvo. Apesar da resposta negativa do mercado a essa notícia, que viu o preço das ações da Ardelyx cair 30% na quarta-feira, o Citi reafirma sua classificação de Compra.
A posição do Citi é sustentada pela crença de que o preço atual das ações da Ardelyx não reflete o valor subjacente de seu outro medicamento aprovado, o IBSRELA. A empresa sugere que a reação do mercado, embora compreensível, apresenta uma oportunidade de compra para os investidores, dada a disparidade entre o preço de negociação da ação e o valor base do IBSRELA.
O ajuste de preço-alvo pelo Citi reflete uma recalibragem das expectativas para a Ardelyx à luz das novas informações sobre sua estratégia comercial. A classificação de Compra mantida da empresa indica uma confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa, apesar da turbulência imediata do mercado.
Em outras notícias recentes, a Ardelyx, Inc., relatou um aumento significativo em sua receita relacionada a produtos para o primeiro trimestre de 2024, atingindo US$ 45,6 milhões. Esse crescimento foi impulsionado por seus produtos IBSRELA e XPHOZAH, que contribuíram com US$ 28,4 milhões e US$ 15,2 milhões em receita líquida de vendas, respectivamente. A empresa também manteve uma posição de caixa robusta, reportando US$ 202,6 milhões no final do trimestre.
Em um movimento estratégico, a Ardelyx optou por não incluir seu medicamento para doença renal XPHOZAH no Medicare Prospective Payment System (PPS), com o objetivo de garantir o acesso dos pacientes ao medicamento. A empresa também está apoiando a legislação bipartidária destinada a estender a exclusão de medicamentos somente orais do Medicare ESRD PPS, para manter o acesso do paciente ao XPHOZAH.
Enquanto isso, a Ladenburg Thalmann ajustou sua perspectiva para as ações da Ardelyx, reduzindo o preço-alvo para US$ 12,50 dos US$ 14,50 anteriores, mantendo uma classificação de Compra. Esta decisão seguiu-se a uma reavaliação do desempenho potencial do mercado da XPHOZAH, levando a uma previsão de vendas mais conservadora. Apesar da redução no preço-alvo, a empresa enfatizou sua confiança contínua na ação, concentrando-se principalmente no valor do IBSRELA, outro produto da Ardelyx, que é considerado como contribuindo com US$ 10 por ação para o preço-alvo geral.
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