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DENVER - A Civitas Resources, Inc. (NYSE: CIVI), uma empresa independente de petróleo e gás atualmente avaliada em US$ 2,65 bilhões, anunciou sua intenção de oferecer US$ 500 milhões em notas sênior não garantidas com vencimento em 2032. Esta colocação privada visa atrair compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas, sujeita às condições de mercado e de acordo com os regulamentos de valores mobiliários.
Espera-se que os recursos da oferta sejam utilizados para pagar parte da dívida existente da empresa sob sua linha de crédito rotativo. Com um índice atual de dívida/patrimônio de 0,76 e obrigações de curto prazo excedendo os ativos líquidos, este refinanciamento pode ser crucial para a estrutura financeira da empresa. As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e serão emitidas com base em uma isenção desses requisitos. A Civitas especificou que os títulos não poderiam ser vendidos dentro dos Estados Unidos ou para pessoas americanas sem registro ou isenção aplicável. De acordo com a InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral, apesar desses desafios.
A Civitas Resources opera no setor de energia, concentrando-se no desenvolvimento e produção de petróleo bruto e gás natural na Bacia do Permiano e na Bacia DJ. A empresa enfatiza sua estratégia de geração de fluxo de caixa livre, manutenção de um balanço forte, retorno de capital aos acionistas e defesa dos princípios ambientais, sociais e de governança (ESG). Esta estratégia resultou em métricas financeiras impressionantes, incluindo um rendimento de dividendos substancial de 10,5% e um rendimento de fluxo de caixa livre de 33%. A análise da InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com insights adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
O anúncio da empresa incluiu declarações prospectivas, que são baseadas em suposições atuais e sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram significativamente. A Civitas alertou os investidores a não confiarem indevidamente nessas declarações e observou que fatores como preços de commodities, custos operacionais e mudanças de mercado poderiam impactar sua condição financeira e operações.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Civitas Resources, Inc. e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. A oferta não está disponível em qualquer jurisdição onde seria ilegal sem registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
Em outras notícias recentes, a Civitas Resources relatou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 1,77, excedendo os US$ 1,63 previstos, enquanto a receita atingiu US$ 1,19 bilhão, ligeiramente acima dos US$ 1,18 bilhão antecipados. A Civitas Resources também implementou um plano de otimização de custos anual de US$ 100 milhões, visando melhorar sua eficiência financeira. Quase 50% de sua produção de petróleo bruto para 2025 está protegida, avaliada em US$ 200 milhões. A empresa continua focada na redução da dívida, visando uma dívida líquida de fim de ano de US$ 4,5 bilhões. Além disso, a Civitas Resources está considerando potenciais vendas de ativos de US$ 300 milhões para se concentrar em ativos não produtivos. Empresas de análise como TD Cowen e JPMorgan demonstraram interesse na capacidade da empresa de manter a capacidade produtiva e gerenciar custos operacionais em meio à volatilidade do mercado. O CEO Chris Doyle enfatizou o compromisso da empresa em melhorar as estruturas de custos e a eficiência operacional.
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