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DENVER - A Civitas Resources, Inc. (NYSE: CIVI), uma empresa independente de petróleo e gás com capitalização de mercado de US$ 2,65 bilhões e EBITDA substancial de US$ 3,62 bilhões, anunciou a precificação de uma colocação privada de US$ 750 milhões em notas seniores de 9,625% com vencimento em 2033. A oferta, que foi ampliada em relação ao valor inicial, está programada para ser concluída em 3 de junho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A empresa planeja utilizar os rendimentos líquidos desta oferta para quitar parte dos empréstimos pendentes em sua linha de crédito rotativo. As notas serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas, de acordo com a Regra 144A e Regulamento S, respectivamente, sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada. Estas notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e serão emitidas de acordo com uma isenção desses requisitos de registro.
A Civitas Resources, com operações na Bacia do Permiano e na Bacia DJ, enfatiza uma estratégia de negócios que inclui a geração de fluxo de caixa livre significativo (atualmente rendendo 33%), manutenção de um balanço forte, retorno de capital aos acionistas através de um substancial rendimento de dividendos de 10,54%, e demonstração de liderança em práticas ambientais, sociais e de governança (ESG). De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada, negociando a um índice P/L de apenas 3,17x.
O anúncio da empresa contém declarações prospectivas que envolvem certos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados. Estas declarações são baseadas em expectativas e suposições atuais que estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo mudanças nos preços das commodities, os riscos associados às atividades de petróleo e gás, e potenciais aumentos nos custos operacionais. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da Civitas Resources, os investidores podem acessar análises abrangentes e dicas adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
Os investidores são advertidos que declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e que os resultados ou desenvolvimentos reais podem diferir significativamente daqueles projetados nas declarações prospectivas. A empresa não tem obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários, e não haverá venda destes valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Civitas Resources, Inc.
Em outras notícias recentes, a Civitas Resources Inc. reportou resultados financeiros melhores do que o esperado para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação atingindo US$ 1,77, superando a previsão de US$ 1,63. A receita também excedeu as expectativas, chegando a US$ 1,19 bilhão em comparação com os US$ 1,18 bilhão antecipados. Em uma movimentação financeira estratégica, a Civitas Resources anunciou planos para oferecer US$ 500 milhões em notas seniores não garantidas com vencimento em 2032, com rendimentos destinados a quitar dívidas existentes sob sua linha de crédito rotativo. A empresa também alterou seu acordo de crédito, reduzindo sua base de empréstimos de US$ 3,4 bilhões para US$ 3,3 bilhões, mantendo seu limite de empréstimo eleito em US$ 2,5 bilhões. Adicionalmente, a Civitas Resources implementou um plano de otimização de custos de US$ 100 milhões anuais para melhorar a resiliência financeira. Quase 50% da produção de petróleo bruto da empresa para 2025 está protegida, avaliada em US$ 200 milhões. A empresa estabeleceu uma meta de dívida líquida de fim de ano de US$ 4,5 bilhões e está considerando potenciais vendas de ativos para focar em ativos não produtivos. Analistas de empresas como TD Cowen e JPMorgan têm se envolvido com a Civitas Resources, discutindo estratégias operacionais e prioridades financeiras em meio à volatilidade do mercado.
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