Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
SAN FRANCISCO - A Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), uma empresa com valor de mercado de US$ 62,24 bilhões cujas ações subiram quase 147% no último ano, anunciou na quarta-feira sua intenção de oferecer US$ 1,75 bilhões em Dívida principal Conversíveis com vencimento em 2030 para compradores institucionais qualificados em uma oferta privada sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 77%.
A empresa planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir até US$ 250 milhões adicionais em notas para cobrir excesso de demanda. As notas serão obrigações seniores, não garantidas, com pagamentos de juros semestrais e serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias Classe A da Cloudflare, ou uma combinação, a critério da empresa. Com um índice de liquidez saudável de 3,2x e operando com níveis moderados de dívida, a Cloudflare demonstra forte flexibilidade financeira para esta oferta.
A Cloudflare espera realizar transações de opções com limite máximo com os compradores iniciais ou suas afiliadas para compensar a potencial diluição de suas ações ordinárias Classe A após a conversão das notas. O preço máximo deverá representar pelo menos um prêmio de 150% sobre o último preço de venda registrado das ações ordinárias Classe A da Cloudflare na data de precificação.
A empresa pretende usar parte dos recursos líquidos para pagar pelas transações de opções com limite máximo, com o restante destinado a fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, despesas de capital, pagamento de dívidas e potenciais aquisições.
As notas e as ações ordinárias Classe A potencialmente emitidas após a conversão não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou outras leis de valores mobiliários, limitando sua venda a compradores institucionais qualificados sob isenções aplicáveis.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa emitido pela Cloudflare. A taxa de juros específica, taxa de conversão e outros termos serão determinados no momento da precificação da oferta. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Cloudflare e análise detalhada, incluindo 18 ProTips adicionais e métricas abrangentes de avaliação, confira o relatório completo de pesquisa da empresa no InvestingPro, disponível como parte de nossa cobertura de mais de 1.400 principais ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Cloudflare Inc. relatou conquistas notáveis em seu desempenho do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas de receita, renda operacional e fluxo de caixa estabelecidas pela empresa e por analistas como a Stifel. A empresa também assinou seu maior contrato até hoje, de US$ 130 milhões, e garantiu um contrato de Secure Access Service Edge (SASE) de sete anos avaliado em US$ 12,7 milhões. Além disso, a base de clientes da Cloudflare continuou a crescer, marcando o oitavo trimestre consecutivo de expansão. Enquanto isso, os acionistas aprovaram a remuneração executiva e reelegeram diretores na Assembleia Anual de 2025, com a KPMG LLP ratificada como auditora independente para o ano fiscal.
Em desenvolvimentos estratégicos, a Cloudflare expandiu sua parceria com a TD SYNNEX para aprimorar serviços de cibersegurança em toda a América Latina, visando simplificar o gerenciamento de cibersegurança para organizações. Analistas da Stifel mantiveram a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 175, enquanto a RBC Mercados de capitais elevou seu preço-alvo para US$ 155, citando o crescimento empresarial da Cloudflare e importantes vitórias contratuais. A Cantor Fitzgerald também aumentou seu preço-alvo para US$ 126, observando a forte produtividade de vendas da empresa e fechamentos de grandes negócios. Esses desenvolvimentos refletem o impulso contínuo e o posicionamento estratégico da Cloudflare no mercado.
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