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SAN FRANCISCO - A Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), uma empresa de tecnologia cuja ação subiu mais de 50% nos últimos seis meses e atualmente possui um valor de mercado de US$ 59,2 bilhões, anunciou na quinta-feira a precificação de US$ 1,75 bilhão em notas conversíveis com vencimento em 2030 em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários.
A empresa também concedeu aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir até US$ 250 milhões adicionais em notas para cobrir excesso de demanda. A transação deve ser concluída em 17.06.2025, gerando aproximadamente US$ 1,72 bilhão em receitas líquidas após despesas. De acordo com dados do InvestingPro, a Cloudflare mantém impressionantes margens de lucro bruto de quase 77% e opera com um nível moderado de dívida.
As notas de juros zero vencerão em 15.06.2030, a menos que sejam resgatadas, recompradas ou convertidas antecipadamente. A Cloudflare poderá resgatar as notas após 20.06.2028, sob condições específicas de preço das ações.
As notas serão conversíveis a uma taxa inicial de 4,0376 ações da Classe A da Cloudflare por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a aproximadamente US$ 247,67 por ação. Isso representa um prêmio de 45% sobre o preço de fechamento da Cloudflare de US$ 170,81 em 12 de junho na Bolsa de valores de Nova Iorque. A ação está atualmente sendo negociada próxima de sua máxima de 52 semanas, com uma forte posição de liquidez refletida em seu índice de liquidez corrente de 3,2.
Em conexão com a oferta, a Cloudflare realizou transações de opções com limite máximo com determinadas instituições financeiras para compensar a potencial diluição das notas. A empresa usará aproximadamente US$ 248 milhões dos recursos para pagar por essas transações.
Os fundos restantes serão alocados para fins corporativos gerais, potencialmente incluindo capital de giro, despesas de capital, pagamento de dívidas e transações estratégicas.
As notas foram oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários, de acordo com o comunicado de imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Cloudflare anunciou sua intenção de oferecer US$ 1,75 bilhão em Notas Conversíveis com vencimento em 2030 para compradores institucionais qualificados. A empresa planeja usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo potenciais aquisições e pagamento de dívidas, enquanto realiza transações de opções com limite máximo para mitigar a potencial diluição das ações. Além disso, a Cloudflare e a TD SYNNEX expandiram sua parceria para aprimorar serviços de cibersegurança na América Latina, visando fornecer soluções de segurança abrangentes aos Parceiros de Serviços de Segurança Gerenciados. Esta colaboração busca enfrentar os crescentes desafios de cibersegurança na região, com a Cloudflare relatando um aumento significativo nas ameaças cibernéticas bloqueadas.
A recente Assembleia Anual de Acionistas da Cloudflare viu a reeleição de diretores e a aprovação da remuneração executiva, refletindo forte apoio dos acionistas. Além disso, analistas da Stifel mantiveram sua classificação de Compra para a Cloudflare, destacando o robusto desempenho da empresa no primeiro trimestre, que superou tanto as orientações da empresa quanto as estimativas dos analistas. Realizações notáveis incluem o maior aumento de receita da Cloudflare desde 2020 e a garantia de contratos significativos, incluindo um contrato de US$ 130 milhões.
A base de clientes da empresa continua a crescer, marcando o oitavo trimestre consecutivo de aumento, juntamente com avanços em iniciativas de IA e segurança Zero-Trust. A produtividade de vendas da Cloudflare melhorou, e a empresa reafirmou suas projeções para o ano fiscal de 2025, indicando uma perspectiva cautelosa, mas otimista. Esses desenvolvimentos sublinham o foco estratégico da Cloudflare e seu contínuo impulso no mercado.
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