CollPlant anuncia oferta de ações de US$ 3,6 milhões

REHOVOT, Israel - A CollPlant Biotechnologies (NASDAQ: CLGN), uma inovadora em medicina regenerativa e estética, revelou planos para uma oferta direta registrada e colocação privada simultânea que deve gerar receitas brutas de aproximadamente US$ 3,6 milhões. A transação envolve a venda de 1.200.002 ações ordinárias a US$ 3,00 cada, com uma emissão adicional de warrants exercíveis pelo mesmo preço por ação. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, embora esteja rapidamente consumindo suas reservas de caixa.

A empresa, conhecida por seu colágeno humano recombinante não derivado de animais (rhCollagen) usado em regeneração de tecidos e estética médica, espera que a oferta seja concluída por volta de 2 de junho de 2025, dependendo das condições habituais de fechamento. A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta.

O CEO da CollPlant, Yehiel Tal, expressou confiança de que o novo capital fortalecerá o balanço da empresa e proporcionará maior flexibilidade operacional para avançar em seus objetivos comerciais. Tal enfatizou o compromisso da empresa em gerar valor de longo prazo para os acionistas à medida que progridem no campo da medicina regenerativa e estética. A análise do InvestingPro mostra que os analistas esperam um crescimento de receita de 22% este ano, com a empresa projetada para se tornar lucrativa. As ações mostraram forte impulso, retornando mais de 135% apenas na última semana.

Os recursos líquidos da oferta estão destinados a propósitos corporativos gerais, que podem incluir, entre outros, o avanço da parceria com a AbbVie em um candidato a produto de preenchimento dérmico, apoio ao capital de giro e financiamento de programas de pesquisa e desenvolvimento.

As ações ordinárias desta oferta estão disponíveis por meio de uma declaração de registro de prateleira no Formulário F-3 arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 20 de dezembro de 2022, e declarada efetiva em 10 de janeiro de 2023. Os warrants emitidos na colocação privada e as ações ordinárias subjacentes a esses warrants não foram registrados e estarão sujeitos a restrições de revenda nos EUA.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar quaisquer valores mobiliários, e não haverá venda desses valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.

A parceria da CollPlant com a Allergan, uma empresa da AbbVie, a posiciona dentro do mercado global de preenchimento dérmico. A tecnologia proprietária de engenharia genética baseada em plantas da empresa facilita a produção de rhCollagen, que tem aplicações em reparação de tecidos, estética e fabricação de órgãos. Com uma capitalização de mercado de US$ 52 milhões e um índice de liquidez corrente de 4,48, a análise do InvestingPro sugere que as ações estão atualmente sendo negociadas próximas ao seu Valor Justo. Descubra mais de 10 ProTips exclusivas e análises abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro, disponível para assinantes.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da CollPlant Biotechnologies.

Em outras notícias recentes, a Collplant Biotechnologies relatou resultados financeiros decepcionantes para o quarto trimestre de 2024, com lucro por ação de -US$ 0,34, abaixo da previsão de -US$ 0,275. A receita também ficou significativamente abaixo das expectativas, chegando a US$ 164.000 contra os US$ 432.000 previstos. A empresa enfrentou um prejuízo líquido de US$ 3,9 milhões no trimestre e um prejuízo líquido anual de US$ 16,6 milhões. Apesar desses desafios, a Collplant recebeu um pagamento de US$ 2 milhões da AbbVie, destacando o progresso em sua parceria contínua. A empresa está focada em expandir os canais de distribuição para seu produto Virgenix STR na Europa e Ásia, com o objetivo de entrar no mercado de medicina esportiva. Analistas da H.C. Wainwright questionaram sobre possíveis atualizações e marcos da AbbVie, mas os cronogramas permanecem incertos. As iniciativas estratégicas da Collplant em medicina regenerativa e tecnologia de colágeno continuam avançando, com planos para ensaios clínicos nos próximos anos.

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