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Investing.com — A Columbia Banking System, Inc. (NASDAQ: COLB), controladora do Umpqua Bank, e a Pacific Premier Bancorp, Inc. (NASDAQ: PPBI), controladora do Pacific Premier Bank, National Association, anunciaram um acordo definitivo de fusão. A Columbia adquirirá a Pacific Premier em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 2,0 bilhões, ou US$ 20,83 por ação da Pacific Premier, com base no preço de fechamento das ações da Columbia em 22 de abril de 2025. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado atual da Pacific Premier é de US$ 1,95 bilhões, com a ação sendo negociada a US$ 20,11, sugerindo que o mercado vê valor potencial neste acordo.
A fusão criará uma entidade combinada com cerca de US$ 70 bilhões em ativos, posicionando-a como uma presença significativa no mercado do setor bancário do oeste dos EUA. Os acionistas da Pacific Premier receberão 0,9150 de uma ação ordinária da Columbia para cada ação que possuem, e deterão cerca de 30% das ações em circulação da Columbia após a fusão. A Pacific Premier atualmente oferece um notável rendimento de dividendos de 6,7% e mantém fortes métricas de saúde financeira, conforme indicado pela análise abrangente do InvestingPro.
O presidente, CEO e diretor da Columbia, Clint Stein, comentou sobre o ajuste estratégico da fusão, destacando a posição fortalecida no sul da Califórnia e os serviços aprimorados. Steve Gardner, presidente do conselho, presidente e CEO da Pacific Premier, também expressou entusiasmo pela oportunidade de unir forças com uma empresa que compartilha um modelo de negócios e disciplina de crédito semelhantes.
Espera-se que esta transação traga um aumento de lucro por ação (LPA) de dois dígitos médios para a Columbia, com diluição do valor contábil tangível recuperada em três anos, assumindo economias de custos totalmente realizadas. A fusão deve ser concluída no segundo semestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias e a aprovação dos acionistas de ambas as empresas. O atual índice preço/valor contábil da Pacific Premier de 0,66 e o índice P/L de 12,09 sugerem que a empresa pode estar subvalorizada em relação aos seus pares. Para insights mais profundos sobre avaliações do setor bancário e análises abrangentes, os investidores podem acessar relatórios detalhados de pesquisa Pro através do InvestingPro.
Em vista da fusão, o Umpqua Bank planeja mudar seu nome para Columbia Bank ainda este ano, alinhando-se com a holding e outras marcas que opera.
A Columbia e a Pacific Premier realizarão uma teleconferência conjunta para discutir os detalhes da fusão e os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025 da Columbia.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa, e os investidores são aconselhados a ler a declaração/prospecto conjunto de procuração sobre a transação quando disponível para mais detalhes.
Em outras notícias recentes, a Pacific Premier Bancorp reportou fortes resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2024, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,37, superando as expectativas dos analistas de US$ 0,32. A empresa também alcançou uma receita total de US$ 149,8 milhões, excedendo os US$ 143,47 milhões antecipados. Este desempenho reflete o foco estratégico do banco na expansão de sua carteira de empréstimos e na gestão eficaz de despesas, apesar de um ligeiro declínio na margem de juros líquida. Adicionalmente, a DA Davidson ajustou seu preço-alvo para a Pacific Premier Bancorp de US$ 33,00 para US$ 30,00, mantendo a classificação de Compra, destacando a gestão proativa de riscos e o potencial de crescimento do banco. A firma observou o aumento da Pacific Premier em novas originações de empréstimos, o que contribui para uma perspectiva otimista para o crescimento de empréstimos em 2025. As iniciativas estratégicas do banco incluem estratégias de implantação de capital, como reposicionamento de títulos, recompra de ações e potenciais fusões e aquisições. Esses desenvolvimentos sublinham a forte posição de mercado e saúde financeira da Pacific Premier em meio a condições desafiadoras de mercado.
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