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BOSTON - A Compass Therapeutics, Inc. (NASDAQ:CMPX), uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico focada em oncologia com capitalização de mercado de US$ 462 milhões e impressionantes retornos de 119% no acumulado do ano, anunciou na terça-feira a precificação de uma oferta pública subscrita que deve arrecadar aproximadamente US$ 120 milhões em receita bruta. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição de liquidez com mais dinheiro do que dívidas em seu balanço.
A oferta consiste em 33.290.000 ações ordinárias precificadas a US$ 3,00 por ação e warrants pré-financiados para comprar até 6.710.000 ações adicionais a US$ 2,9999 por warrant. Os warrants pré-financiados têm um preço de exercício de US$ 0,0001 por ação.
A Compass também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 6.000.000 de ações adicionais pelo preço da oferta pública, menos o desconto de subscrição.
A empresa planeja usar os recursos para preparações iniciais de prontidão comercial, pesquisa e desenvolvimento clínico de seus candidatos a produtos, e propósitos corporativos gerais. A oferta deve ser concluída por volta de quarta-feira, sujeita às condições habituais de fechamento. Com um índice de liquidez corrente saudável de 7,66x, a análise do InvestingPro mostra que os ativos líquidos da empresa excedem significativamente suas obrigações de curto prazo.
Jefferies, Piper Sandler e Guggenheim Securities estão atuando como coordenadores conjuntos ativos da oferta. Raymond James, Wedbush PacGrow e H.C. Wainwright & Co. estão atuando como coordenadores líderes, enquanto Ladenburg Thalmann e D. Boral Capital são co-coordenadores.
A Compass Therapeutics desenvolve terapêuticas baseadas em anticorpos focadas na relação entre angiogênese, sistema imunológico e crescimento tumoral. O pipeline da empresa visa vias biológicas envolvidas em respostas antitumorais, incluindo modulação da microvasculatura, indução de resposta imune e alívio de mecanismos imunossupressores.
A oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro em prateleira no Formulário S-3 arquivada na Comissão de Valores Mobiliários em 30.08.2024, e declarada efetiva em 06.09.2024, segundo comunicado de imprensa da empresa. Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece um relatório de pesquisa abrangente sobre a CMPX, parte de sua cobertura de mais de 1.400 ações americanas, fornecendo análise detalhada de métricas de saúde financeira e perspectivas de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Compass Therapeutics relatou um prejuízo líquido de US$ 19,9 milhões para o segundo trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de -US$ 0,14, que foi maior que as expectativas dos analistas de -US$ 0,12. Apesar do resultado abaixo do esperado, a Compass mantém uma forte posição de caixa com aproximadamente US$ 101 milhões em caixa e equivalentes, que a administração acredita que proporcionará suporte financeiro até 2027. A empresa anunciou uma oferta pública de suas ações ordinárias e warrants pré-financiados, pretendendo conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar ações adicionais. Em termos de avaliações de analistas, o Guggenheim elevou seu preço-alvo para a Compass Therapeutics para US$ 12,00 de US$ 10,00, citando dados clínicos promissores e mantendo uma classificação de Compra. Enquanto isso, o Raymond James continuou a manter uma classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 9,00, após os recentes resultados financeiros e atualizações de ensaios clínicos da empresa. A empresa de biotecnologia também atualizou seu cronograma para a análise final de seu ensaio COMPANION-002 de Fase 2/3 em câncer do trato biliar, agora esperado para o primeiro trimestre de 2026. Esses desenvolvimentos refletem o interesse contínuo e análise de empresas de investimento sobre o potencial da Compass Therapeutics.
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