ENGLEWOOD CLIFFS, N.J. - A ConnectOne Bancorp, Inc. (NASDAQ:CNOB) e a The First of Long Island Corporation (NASDAQ:FLIC) anunciaram hoje um acordo definitivo para a fusão da First of Long Island com a ConnectOne. A entidade resultante da fusão operará sob a marca ConnectOne e espera-se que detenha 14 bilhões de dólares em ativos, 11 bilhões de dólares em depósitos e 11 bilhões de dólares em empréstimos.
Os acionistas da First of Long Island receberão 0,5175 ações ordinárias da ConnectOne para cada ação que possuem. O negócio está avaliado em aproximadamente 284 milhões de dólares, ou cerca de 12,40 dólares por ação da First of Long Island, com base no preço de fechamento das ações da ConnectOne em 4 de setembro de 2024.
A First of Long Island, com sede em Melville, NY, atualmente opera 40 agências na área metropolitana de Nova York, predominantemente nos condados de Nassau e Suffolk. Em 30 de junho de 2024, reportou 4,2 bilhões de dólares em ativos, 3,3 bilhões de dólares em empréstimos e 3,4 bilhões de dólares em depósitos.
Frank Sorrentino III, Presidente e CEO da ConnectOne, expressou entusiasmo pela fusão, destacando os valores compartilhados e o forte desempenho financeiro de ambos os bancos. Ele prevê que a fusão fortalecerá a presença da ConnectOne na cidade de Nova York e acelerará o crescimento em Long Island, estabelecendo o banco como uma das cinco principais instituições da região em termos de participação no mercado de depósitos.
Chris Becker, CEO do The First National Bank of Long Island, também apoiou a iniciativa, antecipando benefícios das forças e recursos combinados.
Espera-se que a transação contribua para o aumento dos lucros por ação da ConnectOne em 2025, com as economias de custos estimadas totalmente implementadas. Projeta-se que a fusão resulte em uma diluição do valor contábil tangível por ação de 12%, com um período de recuperação de cerca de 2,9 anos. A ConnectOne também planeja levantar 100 milhões de dólares em dívida subordinada para apoiar a transação.
Após o fechamento, Chris Becker assumirá o cargo de Vice-Presidente da ConnectOne, e dois membros independentes do conselho da First of Long Island se juntarão ao Conselho de Administração da ConnectOne.
A fusão está sujeita à aprovação dos acionistas de ambos os bancos, aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento, com conclusão prevista para meados de 2025.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a ConnectOne Bancorp demonstrou um desempenho robusto em seus resultados do segundo trimestre, superando tanto a estimativa da Piper Sandler quanto o consenso. O lucro por ação (LPA) de 0,46 dólares superou as expectativas devido a fatores como redução nas provisões para perdas com empréstimos e maior receita líquida de juros e taxas. Após esses resultados, a Piper Sandler elevou seu preço-alvo para as ações da ConnectOne Bancorp para 25 dólares, mantendo uma classificação Overweight para a ação.
A empresa também reportou crescimento significativo em depósitos e fortes níveis de originação, com expectativa de aumento contínuo na margem líquida de juros. A receita não proveniente de juros apresentou melhorias, contribuída significativamente pela plataforma de empréstimos SBA. Além disso, a ConnectOne Bancorp declarou um dividendo trimestral em dinheiro de 0,18 dólares por ação, refletindo uma sólida posição de capital e compromisso com o retorno aos acionistas.
A ConnectOne Bancorp está investindo em novos mercados, incluindo Long Island, como parte de sua estratégia de crescimento futuro. A empresa está focada em impulsionar a receita não proveniente de juros e expandir iniciativas comerciais e industriais, enquanto reduz a concentração em imóveis comerciais. Esses desenvolvimentos recentes refletem o forte desempenho da empresa e as condições favoráveis previstas para apoiar seu crescimento financeiro nos próximos meses.
Insights do InvestingPro
À medida que a ConnectOne Bancorp, Inc. (NASDAQ:CNOB) se prepara para se fundir com a The First of Long Island Corporation, os investidores estão monitorando de perto as métricas financeiras que podem impactar o desempenho futuro da entidade combinada. De acordo com os dados do InvestingPro, a ConnectOne tem uma capitalização de mercado de aproximadamente 917,07 milhões de dólares e um índice preço/lucro (P/L) de 12,9, sugerindo que o mercado atualmente valoriza os lucros da empresa de forma relativamente moderada em comparação com alguns pares do setor.
As Dicas do InvestingPro revelam que a ConnectOne tem um histórico de recompensar os acionistas, tendo aumentado seu dividendo por 5 anos consecutivos e mantido pagamentos de dividendos por impressionantes 51 anos. Esse histórico indica um forte compromisso em retornar valor aos acionistas, um fator que pode tranquilizar os investidores quanto à estabilidade do banco após a fusão. Com analistas revisando suas previsões de lucros para cima para o próximo período, há otimismo em torno das perspectivas financeiras do banco. Vale notar, no entanto, que se espera uma queda no lucro líquido este ano, o que os investidores devem considerar ao avaliar o desempenho de curto prazo da empresa.
Apesar de algumas preocupações com margens de lucro bruto fracas, o banco mostrou fortes retornos no último mês e nos últimos três meses, com retornos totais de preço de 13,43% e 34,14%, respectivamente. Esses números sugerem que o mercado respondeu positivamente aos desenvolvimentos recentes e pode ter confiança na direção estratégica do banco. O rendimento de dividendos da ConnectOne é de 3,0%, que, combinado com o retorno positivo sobre ativos de 0,79%, apresenta um quadro de um investimento potencialmente atrativo para investidores focados em renda.
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