CPS conclui securitização de US$ 419,95 milhões lastreada em empréstimos para automóveis

Investing.com — A Consumer Portfolio Services, Inc. (NASDAQ:CPSS), uma empresa de financiamento especializado, concluiu sua segunda securitização de empréstimos para automóveis de 2025, arrecadando US$ 419,95 milhões lastreados em recebíveis de automóveis. A securitização, que foi fechada hoje, marca a 55ª securitização subordinada sênior da empresa desde 2011 e a 38ª consecutiva a obter classificação ’AAA’ de pelo menos duas agências de classificação para sua classe sênior de notas. De acordo com os dados do InvestingPro, a CPSS mantém forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 2,37, indicando robusta liquidez para apoiar suas operações.

As notas, emitidas pela CPS Auto Receivables Trust 2025-B, estão divididas em cinco classes, com um cupom médio ponderado de aproximadamente 5,96%. As notas da classe A sênior somam US$ 191,52 milhões com uma taxa de juros de 4,74% e receberam classificações ’AAA’ tanto da Standard & Poor’s quanto da DBRS Morningstar. As classificações refletem a estrutura do negócio, o histórico de desempenho de recebíveis similares e o histórico de serviços da CPS.

As medidas iniciais de reforço de crédito para a transação incluem um depósito em dinheiro de 1,00% do saldo original do pool de recebíveis e uma sobrecolateralização de 4,40%. Além disso, os acordos exigem pagamentos acelerados de principal para atingir uma sobrecolateralização do menor valor entre 8,65% do saldo inicial do pool de recebíveis ou 22,00% do saldo atual do pool.

A oferta foi uma venda privada de títulos, isenta de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e leis estaduais de valores mobiliários. Agora que os títulos foram vendidos, a empresa fez este anúncio para fins de registro.

A Consumer Portfolio Services, Inc. é especializada em financiamento indireto de automóveis para indivíduos com históricos de crédito limitados ou problemas de crédito passados. A empresa adquire principalmente contratos de venda a prazo no varejo de concessionárias de automóveis franqueadas, garantidos por veículos usados e, em menor escala, veículos novos. A CPS administra esses contratos durante toda a sua duração e financia as compras principalmente através dos mercados de securitização. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira e deve permanecer lucrativa este ano, com analistas prevendo um LPA de US$ 2,05 para 2025. Para insights detalhados e análise abrangente, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Esta transação faz parte da estratégia mais ampla da CPS para garantir financiamento de longo prazo para suas compras de contratos, conforme declarado no comunicado à imprensa. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Consumer Portfolio Services, Inc.

Em outras notícias recentes, a Consumer Portfolio Services (CPS) reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando significativamente as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,79, mais do que o dobro dos US$ 0,31 previstos, e sua receita atingiu US$ 105,3 milhões, excedendo os US$ 103,17 milhões projetados. Além desses resultados financeiros, a CPS concluiu um acordo de securitização de US$ 65 milhões envolvendo a venda de participações residuais de securitizações anteriores. Esta transação foi conduzida de forma privada e envolveu um comprador institucional qualificado adquirindo notas lastreadas em ativos. Além disso, a CPS divulgou detalhes de remuneração executiva para o ano fiscal de 2024, revelando que o CEO Charles E. Bradley, Jr. recebeu uma remuneração total de US$ 4.165.611, incluindo uma compensação de plano de incentivo não-patrimonial de US$ 3.130.000. A empresa enfatizou a transparência em seu arquivamento na SEC, destacando seu compromisso com a comunicação clara sobre a remuneração executiva. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da CPS no crescimento e eficiências operacionais.

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