HOUSTON - A Crescent Energy Company (NYSE: CRGY), uma empresa de energia com sede nos EUA, anunciou seu plano de emitir US$ 750 milhões em notas seniores com vencimento em 2033 por meio de sua subsidiária Crescent Energy Finance LLC. As notas, que estão sujeitas às condições de mercado, serão oferecidas aos compradores elegíveis ao abrigo de regulamentos específicos de valores mobiliários.
A empresa pretende usar os recursos da venda dessas notas seniores principalmente para financiar a contraprestação em dinheiro por sua iminente fusão com a SilverBow Resources, Inc. Quaisquer fundos restantes serão direcionados para o pagamento da dívida existente da SilverBow após a transação. Além disso, na pendência de pedidos específicos, uma parte dos recursos pode ser usada para pagar valores sob a linha de crédito rotativo da Crescent.
As notas propostas serão garantidas numa base sénior não garantida pelas filiais do emitente, que também garantem as suas notas existentes e o endividamento ao abrigo da sua linha de crédito renovável. As notas e garantias relacionadas não serão registradas sob o Securities Act ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e a pessoas fora dos Estados Unidos em conformidade com as leis aplicáveis.
Se a fusão com a SilverBow não for concluída até 22 de maio de 2025, ou se certas condições adversas surgirem antes, a Crescent será obrigada a resgatar todas as notas pendentes ao seu preço de emissão inicial, mais juros acumulados e não pagos.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Crescent Energy.
Em outras notícias recentes, Raymond James elevou a meta de ações da empresa para US$ 18, citando as implicações financeiras benéficas da fusão. A Truist Securities também aumentou seu preço-alvo para US$ 20, destacando o impulso antecipado para o fluxo de caixa livre da Crescent Energy e outras métricas essenciais.
A aquisição da SilverBow deve posicionar a Crescent como a segunda maior produtora da região da Eagle Ford, com o negócio devendo ser fechado até o final do terceiro trimestre de 2024. Os acionistas da SilverBow terão a opção de receber ações da Crescent ou dinheiro por ação.
Além disso, a Crescent Energy reportou um forte desempenho financeiro no primeiro trimestre de 2024, com produção recorde e fluxo de caixa significativo. A empresa superou as expectativas do mercado, reportando EBITDA e fluxo de caixa livre acima do esperado, e elevou sua perspectiva de produção para o ano inteiro.
InvestingPro Insights
A Crescent Energy Company (NYSE: CRGY), atualmente navegando em uma fusão complexa com a SilverBow Resources, mostra uma tela financeira mista de acordo com dados recentes. Com uma capitalização de mercado de US$ 1,36 bilhão, as métricas de avaliação da empresa apresentam um quadro desafiador. O índice P/L está em -46,14 negativos nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, refletindo as dificuldades da Crescent para manter a lucratividade no ano passado. No entanto, o índice de PEG de 0,8 sugere potencial de crescimento de lucros futuros, alinhando-se com as dicas do InvestingPro que preveem que o lucro líquido da Crescent aumente este ano.
Na frente operacional, a margem de lucro bruto da Crescent permanece robusta em 54,67%, indicando uma forte capacidade de controlar custos em relação às vendas. No entanto, a saúde financeira da empresa é uma preocupação, como destacado por uma dica do InvestingPro apontando que a Crescent opera com um fardo de dívida significativo. Isso é particularmente relevante, já que a empresa planeja emitir US$ 750 milhões em notas seniores, o que pode impactar ainda mais seus índices de alavancagem. Além disso, as obrigações de curto prazo da companhia superam seus ativos líquidos, o que pode elevar o risco de liquidez no curto prazo.
Para os investidores que desejam se aprofundar nas finanças e perspectivas futuras da Crescent, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis. Por exemplo, embora a empresa não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas preveem lucratividade este ano, e três analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período. Esses insights podem ser valiosos para avaliar o potencial da Crescent para uma recuperação financeira pós-fusão.
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