CSW Industrials aumenta oferta pública para 1,1 milhão de ações

A CSW Industrials, Inc. (NASDAQ:CSWI), uma empresa diversificada de crescimento industrial, aumentou sua oferta pública de ações ordinárias de 1.000.000 para 1.100.000 ações, precificadas a $285 por ação. Espera-se que a oferta ampliada gere receitas brutas de aproximadamente $313,5 milhões, antes dos descontos de subscrição e despesas estimadas da oferta. A oferta está prevista para ser concluída em 6 de setembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 165.000 ações adicionais ao preço da oferta pública menos o desconto de subscrição. A CSW Industrials pretende alocar os recursos líquidos da oferta para o pagamento de dívidas pendentes e para fins corporativos gerais, que podem incluir potenciais aquisições futuras.J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC e Truist Securities lideram a oferta como coordenadores líderes, com Wells Fargo Securities e Citigroup atuando como coordenadores conjuntos. CJS Securities, Comerica Securities, TPH&Co., a divisão de energia da Perella Weinberg Partners, e Zions Capital Markets estão atuando como co-gestores.As ações estão sendo oferecidas de acordo com uma declaração de registro em prateleira no Formulário S-3 que entrou em vigor automaticamente em 4 de setembro de 2024. As partes interessadas podem obter cópias do suplemento preliminar do prospecto e do prospecto base que o acompanha no site da SEC ou diretamente dos coordenadores líderes.Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra dos valores mobiliários, e não haverá venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.As informações apresentadas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da CSW Industrials, Inc. e destinam-se apenas a fins informativos.Em outras notícias recentes, a CSW Industrials, Inc. reportou resultados financeiros recordes, com a receita atingindo um recorde histórico de $226 milhões e o EBITDA chegando a $65 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. O segmento de Soluções para Contratantes contribuiu significativamente para esses resultados, representando 71% da receita consolidada. A empresa também revelou planos para uma oferta pública de 1 milhão de ações ordinárias, gerenciada por um sindicato de bancos, incluindo J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC e Truist Securities.Espera-se que os recursos da oferta sejam usados para pagar dívidas pendentes e para outros fins corporativos, que podem incluir potenciais aquisições. Na Assembleia Anual de Acionistas de 2024 da empresa, todos os candidatos a diretores foram reeleitos para um mandato de um ano que expira em 2025, e o Plano de Remuneração e Incentivos em Ações de 2024 foi aprovado.Apesar de possíveis flutuações futuras nas margens, a CSW Industrials prevê receitas sólidas nos próximos trimestres, respaldadas por uma perspectiva positiva para o mercado de HVAC OEM. Fusões e aquisições permanecem uma alta prioridade para a empresa, apoiadas por seu forte fluxo de caixa e oportunidades promissoras no pipeline. Esses desenvolvimentos recentes sugerem que a CSW Industrials está bem posicionada para um crescimento contínuo.Insights do InvestingProÀ medida que a CSW Industrials, Inc. (NASDAQ:CSWI) expande sua oferta pública, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a CSWI tem uma capitalização de mercado de aproximadamente $4,92 bilhões e está sendo negociada com um índice Preço/Lucro (P/L) de 44,76, indicando uma alta avaliação em termos de seus lucros. A receita da empresa nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023 foi de $815,66 milhões, com uma taxa de crescimento de 7,14%, sugerindo uma trajetória ascendente sólida nas vendas.As Dicas do InvestingPro destacam que a CSWI aumentou seu dividendo por cinco anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda que buscam crescimento consistente de dividendos. Além disso, dois analistas revisaram suas expectativas de lucros para cima para o próximo período, indicando potencial confiança nas perspectivas financeiras da empresa. Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, há mais de 15 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas através da plataforma InvestingPro.Com um índice Preço/Valor Contábil de 7,57 no primeiro trimestre de 2023, as ações da empresa podem ser consideradas caras em comparação com seu valor contábil, o que poderia ser um ponto de consideração para investidores em valor. No entanto, um forte retorno no último ano, com um retorno total de preço de 53,1% no acumulado do ano, demonstra o desempenho robusto da empresa no mercado. Os investidores podem ver essas métricas como um sinal do potencial de crescimento contínuo da CSWI, especialmente à luz das revisões positivas de lucros e do histórico de dividendos. A próxima data de divulgação de resultados está marcada para 31 de outubro de 2024, que será um evento-chave para acionistas e potenciais investidores avaliarem a saúde financeira e a direção estratégica contínua da empresa.

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