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Investing.com — A DaVita Inc. (NYSE: DVA), uma importante provedora de serviços de saúde com capitalização de mercado de US$ 11 bilhões e receita anual de quase US$ 13 bilhões, ampliou sua oferta privada de notas sênior com vencimento em 2033, aumentando o valor principal agregado de US$ 750 milhões para US$ 1 bilhão. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação EXCELENTE em saúde financeira, refletindo sua forte posição no setor de Provedores e Serviços de Saúde. As notas, precificadas pelo valor nominal, têm um cupom de 6,750% e devem ser concluídas em 23 de maio de 2025, sujeitas às condições habituais de fechamento.
Os rendimentos líquidos da venda das notas de 2033 serão utilizados principalmente para pagar empréstimos existentes da linha de crédito rotativo e os juros acumulados associados. Com uma dívida total de US$ 12,3 bilhões e um índice de liquidez saudável de 1,25, a empresa mantém uma abordagem equilibrada para gestão de passivos. Os fundos restantes, se houver, estão destinados a atividades corporativas gerais, que podem incluir recompra de ações, capital de giro e despesas de capital. A análise do InvestingPro indica que a administração tem recomprado ativamente ações, demonstrando confiança nas perspectivas financeiras da empresa.
Esta oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e a certas pessoas não americanas em transações offshore seguindo o Regulamento S da mesma lei. As notas de 2033 não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro.
A DaVita, conhecida por seus cuidados renais abrangentes e por uma história de qualidade clínica e inovação que abrange 25 anos, continua focada em melhorar a qualidade de vida dos pacientes em todo o mundo. Negociando a um índice P/L de 14 com um rendimento substancial de fluxo de caixa livre de 16%, a empresa parece ligeiramente subvalorizada de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro. Descubra mais insights e 6 ProTips adicionais sobre a DaVita no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da DaVita Inc. O comunicado também contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e envolvem certos riscos, incertezas e suposições que são difíceis de prever. Como tal, os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que falam apenas a partir de suas datas.
Em outras notícias recentes, a DaVita Inc. relatou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas com um LPA ajustado de US$ 2,00, em comparação com a previsão de US$ 1,96. A receita da empresa também excedeu ligeiramente as projeções, chegando a US$ 3,22 bilhões contra os US$ 3,20 bilhões previstos. Apesar desses resultados positivos, a DaVita enfrentou desafios operacionais, incluindo uma temporada severa de gripe e um incidente de cibersegurança, o que levou a um declínio nos tratamentos diários nos EUA em 40 pontos base. A empresa manteve sua orientação para o ano inteiro para o lucro operacional ajustado e LPA, indicando confiança na gestão desses obstáculos.
Além disso, a DaVita lançou uma oferta de notas sênior de US$ 750 milhões, com rendimentos destinados a pagar dívidas existentes e apoiar propósitos corporativos gerais. Esta movimentação financeira faz parte da estratégia mais ampla de gestão de capital da empresa. Em desenvolvimentos relacionados, o TD Cowen ajustou seu preço-alvo para as ações da DaVita de US$ 165 para US$ 157, mantendo uma classificação de Manter. A revisão reflete preocupações sobre o recente desempenho inferior da empresa devido ao aumento de casos de gripe e impactos relacionados ao clima.
Apesar desses desafios, a DaVita reiterou sua orientação para o ano inteiro, sugerindo confiança em sua direção estratégica. A empresa também relatou um declínio no fluxo de caixa livre, que foi negativo em US$ 45 milhões para o trimestre. O compromisso da DaVita com o valor para os acionistas é evidente através de sua recompra de US$ 680 milhões em ações durante o trimestre.
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