MINNEAPOLIS - A Deluxe Corporation (NYSE: DLX), uma empresa especializada em serviços de pagamentos e dados, aumentou sua oferta de notas seniores garantidas de 400 milhões de dólares para 450 milhões de dólares, com uma taxa de juros de 8,125% ao ano, com vencimento em 2029. A oferta está programada para ser concluída em 03.12.2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
Os recursos provenientes da venda das notas, juntamente com empréstimos sob novas linhas de crédito seniores garantidas, destinam-se a refinanciar as linhas de crédito existentes e cobrir taxas e despesas da transação. Especificamente, os fundos serão utilizados para refinanciar a linha de empréstimo a prazo A da empresa e sua linha de crédito rotativo.
O novo acordo de crédito da Deluxe deverá incluir uma linha de crédito rotativo de 400 milhões de dólares e uma linha de empréstimo a prazo A de 500 milhões de dólares, ambas com vencimento em 01.02.2029. As taxas de juros sobre as novas linhas de crédito seniores garantidas serão baseadas na SOFR ajustada com um ajuste de spread de crédito, mais uma porcentagem adicional que varia de acordo com o índice de alavancagem da empresa.
As notas, que estão sendo oferecidas em uma colocação privada para compradores institucionais qualificados e para pessoas fora dos Estados Unidos, não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, portanto, não podem ser oferecidas ou vendidas dentro dos Estados Unidos sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro.
A Deluxe Corporation, com mais de um século de operação, fornece soluções de pagamento e dados para apoiar pequenas empresas, instituições financeiras e grandes marcas de consumo, processando mais de 2 trilhões de dólares em volume de pagamentos anual.
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas no âmbito da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, e tais declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas. Fatores que podem influenciar o desempenho da Deluxe Corporation incluem condições econômicas, ações legislativas e regulatórias, aumentos de custos, estratégias para crescimento de receita e lucros, concorrência e riscos relacionados a aquisições e desenvolvimento tecnológico.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Deluxe Corporation.
Em outras notícias recentes, a Deluxe Corporation anunciou sua intenção de oferecer 400 milhões de dólares em notas seniores garantidas com vencimento em 2029. Os recursos desta oferta, juntamente com empréstimos sob novas linhas de crédito seniores garantidas, estão planejados para refinanciar acordos de crédito existentes. Isso inclui uma reformulação e alteração do atual acordo de crédito da Deluxe para estabelecer novas linhas de crédito seniores garantidas.
Em desenvolvimentos mais recentes, a Deluxe Corporation divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2024. A teleconferência de resultados, organizada pelo Vice-Presidente de Estratégia e Relações com Investidores Brian Anderson, e com a presença do Presidente e CEO Barry McCarthy e do CFO Chip Zint, discutiu medidas financeiras não-GAAP e declarações prospectivas. A equipe de gestão expressou confiança na estratégia da empresa e nos futuros indicadores de desempenho, reconhecendo que os resultados reais podem variar devido a certos fatores.
Esses desenvolvimentos indicam o compromisso da Deluxe com a transparência e o planejamento estratégico. No entanto, a oferta de notas está condicionada ao fechamento bem-sucedido da alteração e reformulação das linhas de crédito, e as notas não podem ser oferecidas ou vendidas dentro dos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável desses requisitos.
Insights do InvestingPro
À medida que a Deluxe Corporation (NYSE: DLX) avança com sua oferta ampliada de notas seniores garantidas, os investidores podem considerar valiosas informações adicionais de métricas financeiras recentes e insights de especialistas. De acordo com dados do InvestingPro, a Deluxe tem uma capitalização de mercado de 1,01 bilhão de dólares e apresenta um índice preço/lucro (P/L) de 18,36, que se ajusta para 12,13 nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024.
Notavelmente, a Deluxe demonstra fortes métricas de lucratividade que se alinham com seu modelo de negócios de longa data. A margem de lucro bruto da empresa é de impressionantes 54,1% nos últimos doze meses, sublinhando sua capacidade de manter margens saudáveis em suas operações de serviços de pagamentos e dados. Isso é particularmente relevante dado o movimento da empresa para refinanciar sua dívida, pois sugere uma base financeira sólida para suportar essas novas obrigações.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Deluxe manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, refletindo um compromisso com retornos aos acionistas que complementa sua estratégia de gestão de dívida. O atual rendimento de dividendos de 5,19% pode ser atrativo para investidores focados em renda, especialmente à luz da consistência de dividendos de longo prazo da empresa.
Além disso, a Deluxe mostrou forte desempenho recente, com um retorno de preço de 20,11% no último mês e 17,7% nos últimos três meses. Este momento positivo pode indicar confiança do mercado nas decisões financeiras da empresa, incluindo a recente oferta de notas.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Deluxe Corporation, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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