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FRANKFURT - A Deutsche EuroShop AG concluiu uma oferta de títulos verdes no valor de €500 milhões sem quaisquer medidas de estabilização de preço, de acordo com um comunicado emitido pela J.P. Morgan SE na quinta-feira.
Os títulos verdes seniores não garantidos de taxa fixa com prazo de 5 anos foram precificados a 99,771% do valor nominal. Os títulos serão listados no mercado regulamentado da Bolsa de Valores de Luxemburgo.
A J.P. Morgan SE atuou como coordenadora de estabilização para a oferta, enquanto Deutsche Bank, Goldman Sachs e LBBW atuaram como gestores de estabilização. No entanto, nenhuma atividade de estabilização foi realizada durante o período pós-estabilização.
O anúncio segue um aviso de pré-estabilização datado de 11.06.2025. Estabilização refere-se a intervenções de mercado que os subscritores às vezes realizam para evitar que o preço dos títulos recém-emitidos caia abaixo do preço de oferta.
Os títulos foram emitidos no formato ao portador RegS, tornando-os disponíveis para investidores fora dos Estados Unidos.
A Deutsche EuroShop é uma empresa alemã de investimento imobiliário especializada em centros comerciais.
Esta informação foi divulgada em um anúncio regulatório para a Bolsa de valores de Londres. A empresa não forneceu detalhes sobre como os recursos do título verde serão utilizados.
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