PORTLAND, Ore. - A Eastside Distilling, Inc. (NASDAQ:EAST), uma empresa de bebidas artesanais, anunciou uma oferta direta registrada a um único investidor institucional, precificando 442.042 ações ordinárias, ou warrants pré-financiados equivalentes, a US$ 1,00 cada. Espera-se que a transação seja concluída em 6 de setembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.A Joseph Gunnar & Co., LLC está atuando como único agente de colocação para a oferta. As ações e os warrants estão sendo oferecidos sob uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3, arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 3 de setembro de 2021 e declarada efetiva em 14 de setembro de 2021. Os detalhes da oferta estarão disponíveis em um suplemento de prospecto final e prospecto acompanhante arquivados na SEC.Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra destes títulos. A venda destes títulos não foi legalizada em nenhuma jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.Sediada em Portland, Oregon, a Eastside Distilling é conhecida por suas bebidas destiladas artesanais premiadas, incluindo uísque, vodka e rum. A empresa enfatiza qualidade, inovação e sustentabilidade, visando entregar produtos que incorporem o espírito do Noroeste do Pacífico.As informações sobre a oferta são baseadas em um comunicado à imprensa.Em outras notícias recentes, a Eastside Distilling reportou resultados financeiros mistos para o segundo trimestre de 2024. A empresa registrou um aumento de 11% nas vendas consolidadas, melhoria significativa na margem bruta e um número recorde de latas vendidas através de sua divisão Craft. No entanto, também foi observada uma diminuição nas vendas de bebidas destiladas e um prejuízo líquido de US$ 1,5 milhão. A divisão Craft da Eastside Distilling experimentou um aumento de quase 50% na receita de impressão digital, enquanto as vendas de bebidas destiladas sofreram devido a uma redefinição da estratégia de comercialização da tequila. Apesar dos desafios, o lucro bruto consolidado da empresa melhorou significativamente, de US$ 26.000 no segundo trimestre de 2023 para US$ 200.000 no segundo trimestre de 2024. A empresa também conseguiu reduzir as despesas operacionais. Olhando para o futuro, a Eastside Distilling planeja aumentar a capacidade de impressão digital de latas e espera melhorias nas margens brutas e no fluxo de caixa operacional na segunda metade do ano. No entanto, os investidores devem observar que as vendas de caixas de bebidas destiladas caíram 12%, e o prejuízo líquido para o segundo trimestre de 2024 foi de US$ 1,5 milhão.Insights do InvestingProÀ medida que a Eastside Distilling, Inc. (NASDAQ:EAST) faz sua movimentação para aumentar o capital por meio de uma oferta direta registrada, uma análise mais detalhada da saúde financeira e do desempenho das ações da empresa é crucial para os investidores. De acordo com dados recentes do InvestingPro, a Eastside Distilling opera com uma carga de dívida significativa e pode ter dificuldades em fazer pagamentos de juros sobre sua dívida, o que é um fator crítico a ser considerado pelos potenciais investidores, dado os esforços atuais de captação de recursos da empresa. Além disso, o preço das ações da empresa tem sido altamente volátil, com uma queda significativa ao longo do último ano.Os Dados do InvestingPro destacam várias métricas-chave que os investidores devem levar em conta:• A capitalização de mercado da empresa é de modestos US$ 2,43 milhões, refletindo seu tamanho na indústria de bebidas artesanais.• A receita dos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi reportada em US$ 10,35 milhões, com uma margem de lucro bruto de 7,08%, indicando desafios na manutenção da lucratividade.• O desempenho do preço tem sido preocupante, com um retorno total ano a data de -41,08%, sublinhando a volatilidade das ações e os riscos potenciais para os investidores.Para aqueles que consideram um investimento na Eastside Distilling, vale notar que a empresa tem queimado caixa rapidamente e não paga dividendos aos acionistas. Essas informações, juntamente com o desempenho recente da empresa, sugerem uma abordagem cautelosa. Para uma análise mais abrangente, há 15 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis na plataforma InvestingPro, que podem fornecer insights mais profundos sobre as finanças da empresa e o comportamento das ações. Visite InvestingPro para EAST para mais detalhes e para acessar essas valiosas dicas.
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