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Eesti Energia conclui oferta de títulos com excesso de subscrição

Publicado 02.06.2025, 03:56
Eesti Energia conclui oferta de títulos com excesso de subscrição
ENERG
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TALLINN - A Eesti Energia AS, empresa estatal de energia da Estônia, concluiu com sucesso sua oferta pública de títulos na sexta-feira, com uma significativa subscrição excessiva, indicando forte confiança dos investidores. A oferta, disponível exclusivamente na Estônia, atraiu uma demanda total de EUR 94,4 milhões de 4.715 investidores de varejo.

A oferta, baseada em um prospecto aprovado em 19.05.2025, envolveu o "EUR 5,00 EESTI ENERGIA BOND 25-2028" com valor nominal de EUR 100 cada e uma taxa de juros anual fixa de 5%, pagável trimestralmente. Os títulos têm vencimento previsto para 04.06.2028. Apesar de um volume inicial de emissão base de EUR 10 milhões, a subscrição nove vezes superior levou a empresa a exercer seu direito de aumentar a oferta em até 400.000 títulos, resultando em um volume total de emissão de EUR 50 milhões.

A CFO da Eesti Energia, Marlen Tamm, expressou gratidão aos investidores por sua confiança, enfatizando que o interesse recorde dos investidores de varejo é um testemunho da confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa. Mihkel Torim, chefe da unidade de Investment Banking do LHV Bank, destacou a oferta como a maior emissão de títulos exclusivamente de varejo nos países bálticos e a maior oferta de títulos não subordinados na região com a maior demanda de investidores de varejo.

A alocação dos títulos foi determinada por dois princípios: acionistas da Enefit Green AS em 28.03.2025 receberam alocação completa para ordens de subscrição de até EUR 100.000, com uma alocação adicional de 32,91% para o valor excedente. Outros investidores receberam alocação total para pedidos de até EUR 25.000 e a mesma porcentagem adicional para o excesso. Os acionistas da Enefit Green AS receberam EUR 29,6 milhões em títulos, enquanto outros investidores de varejo receberam EUR 20,4 milhões.

Espera-se que os títulos sejam transferidos para as contas de valores mobiliários dos investidores por volta de 04.06.2025, com negociação prevista para começar na Lista de Títulos Bálticos da Bolsa de Valores Nasdaq Tallinn logo depois, por volta de 05.06.2025. Este evento marca um marco notável para a Eesti Energia e reflete o robusto interesse no setor energético estoniano entre investidores locais. As informações relatadas são baseadas em um comunicado à imprensa.

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