Na segunda-feira, as ações da Elanco Animal Health (NYSE:ELAN) viram seu preço-alvo reduzido pela Piper Sandler de US$ 19,00 para US$ 16,00, enquanto a empresa manteve uma postura neutra sobre a ação. O ajuste ocorre depois que a Piper Sandler realizou entrevistas com três profissionais veterinários para avaliar o impacto potencial do novo rótulo do novo produto da Elanco nos hábitos de prescrição.
O consenso das entrevistas sugere que o novo rótulo pode levar a um desconto de cerca de 20% no produto e a uma taxa de adoção mais lenta entre os veterinários, que podem exigir tempo para construir confiança no produto.
A Piper Sandler antecipa que, no pico do produto, pode haver uma modesta queda de 5% a 10% no volume unitário. No entanto, devido ao preço mais baixo, o impacto nas margens pode ser mais significativo do que o inicialmente esperado.
A empresa projeta um impacto total de 25-35% no pico de vendas para a Elanco, juntamente com um aumento mais gradual nas vendas. Em resposta a esses insights, a Piper Sandler revisou seu modelo, levando ao preço-alvo atualizado de US$ 16. Isso reflete os desafios previstos no desempenho do produto no mercado e as potenciais implicações financeiras para a Elanco.
A classificação Neutra mantida indica que a Piper Sandler não vê catalisadores positivos ou negativos significativos que possam impulsionar o desempenho das ações da Elanco marcadamente acima ou abaixo de seu nível atual no curto prazo. O preço-alvo revisado e as perspectivas da empresa são baseados no impacto esperado do novo rótulo do produto na trajetória de vendas e margens de lucro da Elanco.
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