WEST PALM BEACH, Fla. - A Elliott Investment Management L.P. ("Elliott"), que administra fundos que detêm aproximadamente 11% de interesse econômico na Southwest Airlines Co. (NYSE: NYSE:LUV), está instando os demais acionistas a tomarem medidas imediatas em preparação para uma possível reunião especial, com o objetivo de iniciar mudanças na liderança da companhia aérea.
A Elliott, em uma comunicação recente, expressou insatisfação com a atual gestão da Southwest, citando uma série de manobras defensivas destinadas a bloquear mudanças necessárias na liderança. A firma de investimentos delineou sua intenção de convocar uma reunião especial nas próximas semanas, possivelmente já na próxima semana, para abordar essas preocupações e propor novos candidatos a diretores.
A firma acusou a Southwest de estabelecer "datas de registro falsas" para a votação dos acionistas, uma tática que a Elliott percebe como uma tentativa de privar os investidores de seus direitos. A Elliott está aconselhando os acionistas a garantir que suas ações estejam em posição de voto até 07 de outubro, a próxima data fornecida pela Southwest, recuperando quaisquer ações emprestadas através de seus corretores.
De acordo com a Elliott, a liderança da Southwest recorreu a um "caminho solitário", implementando uma poison pill, nomeando um novo diretor sem o devido processo, e anunciando mudanças estratégicas não planejadas e renúncias do conselho. A Elliott criticou essas ações como sendo reacionárias e voltadas para a preservação de empregos, em vez de abordar os problemas de desempenho da empresa.
O plano da Elliott para a Southwest inclui a nomeação de novos diretores independentes com experiência em companhias aéreas, experiência do cliente e tecnologia, trazendo liderança externa para melhorar as operações, e conduzindo uma revisão abrangente do negócio para restaurar o desempenho da empresa aos padrões líderes do setor.
O chamado da Elliott para uma reunião especial baseia-se na crença de que a trajetória atual da Southwest, sob sua gestão e conselho existentes, representa um risco de longo prazo para o negócio e sua cultura. A firma de investimentos enfatiza a urgência dessa reformulação da liderança para o melhoramento da empresa e de suas partes interessadas.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Elliott Investment Management L.P.
Em outras notícias recentes, a Southwest Airlines tem feito mudanças estratégicas significativas. A empresa está planejando ajustes nas rotas de voo e horários em resposta às pressões da Elliott Investment Management. Além disso, a companhia aérea está se preparando para introduzir assentos marcados e voos noturnos para atrair viajantes premium. Em termos de governança, a Southwest anunciou a renúncia de sete diretores do conselho e a iminente aposentadoria do Presidente Executivo Gary Kelly.
Adicionalmente, a companhia aérea finalizou contratos trabalhistas com o International Brotherhood of Teamsters (IBT) Local 19, garantindo um novo contrato para seus Técnicos de Simuladores de Voo. Isso marca o encerramento de todos os contratos trabalhistas na companhia aérea.
No front dos analistas, o TD Cowen manteve uma classificação de Hold para a Southwest Airlines, expressando ceticismo sobre a capacidade da companhia aérea de gerar receita significativa com suas próximas iniciativas. Enquanto isso, o Citi reiterou uma classificação Neutral para as ações da empresa em meio às mudanças no conselho. No entanto, o Evercore ISI elevou as ações da Southwest para Outperform, citando a mudança da companhia aérea em direção à disciplina de capacidade e novas iniciativas de receita.
Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na Southwest Airlines, refletindo um período de ajuste estratégico e mudanças operacionais.
Insights do InvestingPro
À medida que a Elliott Investment Management pressiona por mudanças na liderança da Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV), a saúde financeira e o desempenho de mercado da companhia aérea permanecem cruciais para as partes interessadas. Os dados do InvestingPro mostram uma capitalização de mercado de 17,87 bilhões de dólares, refletindo o tamanho substancial da empresa no setor de companhias aéreas de passageiros. Apesar de um alto índice Preço/Lucro (P/L) de 226,56, que normalmente sugere que uma ação pode estar sobrevalorizada, o índice P/L ajustado nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 está em um nível mais moderado de 32,38. Isso pode sinalizar que os investidores têm expectativas de crescimento futuro dos lucros, alinhando-se com os quatro analistas que revisaram suas projeções de lucros para cima para o próximo período, uma dica do InvestingPro que pode indicar crescente confiança nas perspectivas financeiras da empresa.
Além disso, a Southwest Airlines possui mais caixa do que dívida em seu balanço, um sinal de resiliência financeira que pode ser um fator-chave em quaisquer mudanças estratégicas propostas pela Elliott. No entanto, com um Retorno sobre Ativos (ROA) de apenas 0,22% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, há espaço para melhoria na utilização de ativos — uma área potencial de foco para a nova liderança.
Para investidores que buscam análises adicionais, há mais dicas do InvestingPro disponíveis, que aprofundam as métricas de avaliação da Southwest, posição no setor e lucratividade esperada. Os leitores interessados podem encontrar um conjunto abrangente desses insights no InvestingPro, com um total de nove dicas listadas para a Southwest Airlines para ajudar a informar decisões de investimento.
À medida que a reunião especial se aproxima e os acionistas ponderam suas decisões, essas métricas financeiras e insights de especialistas podem se provar inestimáveis na avaliação da situação atual e do potencial futuro da empresa.
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