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SILVER SPRING, Md. - A Elutia Inc. (NASDAQ:ELUT), uma empresa de tecnologia médica com uma capitalização de mercado atual de US$ 111,29 milhões de acordo com a InvestingPro, divulgou hoje que firmou um acordo definitivo com investidores selecionados para uma oferta direta registrada. Este arranjo envolve a venda de 5,52 milhões de ações de sua classe A de ações ordinárias, cada uma precificada a US$ 2,50 (em comparação com o preço de negociação atual de US$ 3,22), juntamente com 480.000 warrants pré-financiados, cada um custando US$ 2,499, que podem ser exercidos para 480.000 ações adicionais a US$ 0,001 por warrant. Os dados da InvestingPro mostram que a empresa tem queimado caixa rapidamente, com EBITDA negativo de US$ 21,02 milhões nos últimos doze meses.
A transação está posicionada para injetar na empresa aproximadamente US$ 15 milhões em rendimentos brutos antes de contabilizar as taxas do agente de colocação e outras despesas relacionadas. A Elutia destinou a injeção de capital para fins corporativos gerais, incluindo o fortalecimento de seu capital de giro. A oferta está programada para ser concluída por volta de 4 de fevereiro de 2025, sujeita às condições de fechamento padrão.
A Lake Street Capital Markets foi designada como a única agente de colocação para esta manobra financeira. Os títulos em questão estão sendo emitidos de acordo com a declaração de registro em prateleira da Elutia no Formulário S-3, que foi previamente arquivada e aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 8 de setembro de 2022.
Investidores em potencial podem acessar o suplemento do prospecto e o prospecto base que acompanha, que fazem parte da declaração de registro, ambos estarão disponíveis no site da SEC e através da Lake Street Capital Markets após seu arquivamento.
O comunicado à imprensa da Elutia também contém declarações prospectivas conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Essas declarações refletem as expectativas atuais da empresa e estão sujeitas a mudanças. A empresa adverte que os resultados reais podem diferir materialmente devido a vários riscos e incertezas.
Este anúncio é estritamente informativo e não deve ser interpretado como uma oferta de venda ou uma solicitação para comprar quaisquer títulos. A venda desses títulos não prosseguirá em qualquer jurisdição onde seria ilegal sem o devido registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários aplicáveis. Para investidores que buscam insights mais profundos sobre a saúde financeira e métricas de avaliação da Elutia, a InvestingPro oferece uma análise abrangente, incluindo 6 ProTips adicionais e mais de 30 métricas financeiras.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da Elutia Inc.
Em outras notícias recentes, a Elutia Inc. divulgou resultados financeiros preliminares mistos para 2024, com as vendas líquidas testemunhando um pequeno declínio de 1% em comparação com o ano anterior. As vendas líquidas da empresa para 2024 foram relatadas em US$ 24.375.000, uma leve diminuição em relação aos US$ 24.745.000 em 2023. A Elutia Inc. experimentou desempenhos variados em suas linhas de produtos, com produtos de saúde feminina e produtos de proteção de dispositivos vendo crescimento nas vendas de 12% e 5%, respectivamente, enquanto o segmento cardiovascular relatou uma diminuição de 42%.
A Elutia Inc. também anunciou um acordo significativo com a empresa de serviços de saúde Vizient, visando distribuir o EluPro™ Antibiotic Eluting BioEnvelope da Elutia para 993 instalações de cuidados agudos através dos Southern Strategic Sourcing Partners (S3P). Espera-se que esta colaboração acelere a missão da Elutia de entregar soluções transformadoras para mais pacientes.
Apesar de manter uma margem de lucro bruto saudável de 42%, a Elutia Inc. continua enfrentando desafios com as taxas de queima de caixa. Analistas da InvestingPro projetam desafios contínuos à frente, com metas de consenso variando de US$ 8 a US$ 10 por ação. Esses desenvolvimentos recentes são baseados em um comunicado à imprensa da Elutia Inc. e estão sujeitos a mudanças após a finalização de seus resultados financeiros.
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