TULSA, Okla. - A Empire Petroleum Corporation (NYSE American: EP), uma empresa de petróleo e gás com ativos em vários estados dos EUA, anunciou uma extensão de sua oferta de direitos de subscrição com o objetivo de levantar até 10 milhões de dólares. Esta medida surge em resposta ao impacto do Furacão Milton e aos pedidos dos acionistas por mais tempo para participar e gerenciar suas finanças para a oferta.
A oferta de direitos, inicialmente programada para expirar antes, agora será encerrada às 17h00, horário do leste, em 24.10.2024. A Empire concedeu a cada acionista, na data de 30.09.2024, um direito de subscrição por ação possuída, permitindo-lhes comprar ações adicionais a 5,05 dólares cada. Estes direitos são intransferíveis e não serão listados em nenhuma bolsa.
Acionistas importantes, incluindo o Presidente Phil E. Mulacek e o Energy Evolution Fund, Ltd., sinalizaram sua intenção de subscrever integralmente seus direitos e exercer direitos de subscrição adicional para ações extras, sujeito à disponibilidade.
Os acionistas interessados receberam um prospecto, materiais suplementares e um certificado para exercer seus direitos. A Empire emitirá um suplemento adicional ao prospecto refletindo os termos estendidos da oferta. Os acionistas que desejarem exercer seus direitos devem enviar certificados preenchidos e pagamento à Securities Transfer Corporation, o agente de subscrição.
A Empire Petroleum, com sede em Tulsa, Oklahoma, concentra-se no crescimento e aquisição de ativos desenvolvidos de petróleo e gás, operando atualmente no Novo México, Dakota do Norte, Montana, Texas e Louisiana. A abordagem estratégica da empresa centra-se no crescimento orgânico e na integração de ativos com sinergias para seu portfólio existente.
Os detalhes da oferta de direitos estão descritos nos suplementos do prospecto arquivados na Securities and Exchange Commission em 30.09.2024 e 10.10.2024. Para mais informações, os acionistas podem entrar em contato com a Securities Transfer Corporation.
Este anúncio não é uma oferta de venda ou solicitação para a compra de títulos e é feito em conformidade com as leis estaduais de valores mobiliários.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Empire Petroleum Corporation.
Em outras notícias recentes, a Empire Petroleum Corporation iniciou uma oferta de direitos com o objetivo de levantar aproximadamente 10 milhões de dólares. A empresa de petróleo e gás concedeu um direito de subscrição por ação aos seus acionistas ordinários no fechamento dos negócios em 30.09.2024, permitindo-lhes comprar ações adicionais a 5,05 dólares cada. A oferta, não listada em nenhuma bolsa, exige que os acionistas possuam pelo menos 16 ações para serem elegíveis para comprar uma ação inteira.
Os maiores acionistas da empresa, o Presidente Phil E. Mulacek e o Energy Evolution Fund, Ltd., indicaram sua intenção de subscrever integralmente seus direitos e exercer seus direitos de subscrição adicional. A oferta de direitos, detalhada em um suplemento ao prospecto arquivado na SEC, deve ser concluída até às 17h00, horário do leste, em 16.10.2024, a menos que seja estendida ou encerrada antecipadamente.
Estes são desenvolvimentos recentes dentro da Empire Petroleum, uma empresa que se concentra no crescimento orgânico e aquisições estratégicas. A oferta está sujeita a registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado onde tal oferta ou venda seria ilegal.
Insights do InvestingPro
A recente decisão da Empire Petroleum Corporation de estender sua oferta de direitos de subscrição ocorre em um momento crítico para a empresa, conforme revelado pelos dados do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de 163,32 milhões de dólares, a Empire está operando em um ambiente financeiro desafiador. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 42,87 milhões de dólares, com um crescimento de receita trimestral de 29,58% no segundo trimestre de 2024, indicando algum impulso positivo apesar dos desafios gerais.
As dicas do InvestingPro destacam que a Empire está "queimando caixa rapidamente" e que "obrigações de curto prazo excedem ativos líquidos". Esses fatores provavelmente contribuem para a decisão da empresa de levantar capital adicional através da oferta de direitos. A dica de que a empresa "opera com um nível moderado de dívida" sugere que, embora a Empire não esteja sobrecarregada de dívidas, ela pode estar buscando fortalecer seu balanço por meio dessa captação de recursos.
Vale notar que a Empire "não é lucrativa nos últimos doze meses", com uma receita operacional ajustada de -12,92 milhões de dólares para o mesmo período. Isso está alinhado com o foco da empresa em crescimento e aquisição, conforme descrito no artigo, mas também ressalta a importância dos esforços atuais de captação de recursos.
Para os investidores que consideram participar da oferta de direitos, é crucial notar que as ações da Empire estão sendo negociadas a 5,16 dólares, o que representa 46,95% de sua máxima de 52 semanas. A estimativa de Valor Justo do InvestingPro é de 4,31 dólares, sugerindo uma consideração cuidadosa do preço de oferta de 5,05 dólares por ação.
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