Lucro do BB tomba 60% no 2º tri; banco reduz payout para 30%
Investing.com — A Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: EDR), uma empresa de metais preciosos de médio porte com capitalização de mercado de US$ 1,12 bilhão e retornos impressionantes de 16,5% no ano até o momento, firmou um acordo para adquirir todas as ações em circulação da Compañia Minera Kolpa S.A., incluindo a mina Huachocolpa Uno, da Arias Resource Capital Management e afiliadas do Grupo Raffo por US$ 145 milhões, com pagamentos contingentes adicionais de US$ 10 milhões. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa opera com níveis moderados de dívida e demonstrou forte impulso com retorno de 81,7% no último ano.
O preço de compra consiste em US$ 80 milhões em dinheiro e US$ 65 milhões em ações ordinárias da Endeavour. A empresa também assumirá aproximadamente US$ 20 milhões em dívida líquida da Minera Kolpa. Com um índice de liquidez corrente de 2,0 e um Altman Z-Score de 4,52, indicando estabilidade financeira, a parte em dinheiro será financiada por meio de um novo acordo de compra de cobre, um financiamento garantido de ações e reservas de caixa existentes. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Endeavour e métricas exclusivas adicionais, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível na InvestingPro.
A Minera Kolpa, localizada em Huancavelica, Peru, é uma empresa de mineração polimetálica focada em prata com capacidade de produção de 1.800 toneladas por dia, que deverá aumentar para 2.500 toneladas por dia. Em 2024, a mina produziu aproximadamente 2 milhões de onças de prata e quantidades significativas de chumbo, zinco e cobre.
Dan Dickson, CEO da Endeavour, enfatizou que a aquisição está alinhada com o objetivo da empresa de se tornar uma grande produtora de prata e aumentará a produção em aproximadamente 5 milhões de onças equivalentes de prata com base na produção de 2024. A transação deve ser concluída em 60 dias, sujeita a aprovações regulatórias.
Para financiar parte do valor em dinheiro, a Endeavour e a Versamet Royalties Corporation concordaram com um acordo de compra de cobre. A Versamet pagará antecipadamente US$ 35 milhões à Endeavour e se comprometerá a comprar uma porcentagem do cobre produzido na mina Huachocolpa Uno.
Além disso, a Endeavour iniciou um financiamento garantido de aproximadamente US$ 40 milhões por meio de um sindicato de subscritores liderado pela BMO Capital Markets. A oferta pode incluir uma opção de alocação adicional de até 15% das ações vendidas.
A empresa realizará uma teleconferência e webcast hoje às 10h00 (horário do Pacífico) para discutir a transação. O relatório técnico sobre a mina Huachocolpa Uno, preparado de acordo com o NI 43-101, contém uma estimativa histórica de recursos minerais e está disponível no SEDAR+ e EDGAR.
Esta transação é baseada em um comunicado à imprensa e contém informações prospectivas. Recomenda-se aos potenciais investidores que leiam os suplementos do prospecto e outros documentos da empresa para obter detalhes mais completos, especialmente sobre fatores de risco. Os analistas mantêm uma perspectiva positiva sobre a Endeavour, com dados da InvestingPro mostrando expectativas de lucratividade no atual ano fiscal, apesar dos desafios recentes na geração de fluxo de caixa livre.
Em outras notícias recentes, a Endeavor Group Holdings foi adquirida pela Silver Lake, marcando uma transação significativa no setor de mídia e entretenimento. A aquisição, avaliada em US$ 25 bilhões, foi finalizada a US$ 27,50 por ação, resultando na retirada das ações ordinárias Classe A da Endeavor da Bolsa de Valores de Nova York. Além disso, a Endeavor Group expandiu sua linha de crédito para US$ 3 bilhões, conforme divulgado em um recente arquivamento na SEC, proporcionando à empresa maior flexibilidade financeira. Em um desenvolvimento separado, a OpenBet, anteriormente de propriedade da Endeavor, concluiu sua venda para a OB Global Holdings LLC em uma aquisição pela administração apoiada por Ariel Emanuel. Além disso, a Sportradar Group AG concordou em adquirir a IMG ARENA da Endeavor, aprimorando seu portfólio de apostas esportivas com direitos para grandes eventos em múltiplos esportes. Espera-se que esta aquisição seja concluída no quarto trimestre de 2025, pendente de aprovação regulatória. Esses desenvolvimentos recentes indicam movimentos estratégicos da Endeavor e suas partes interessadas no cenário de esportes e entretenimento em rápida evolução.
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