BOSTON & MONTREAL - A enGene Holdings Inc. (NASDAQ: ENGN), uma empresa de biotecnologia focada em medicamentos genéticos, anunciou a venda em colocação privada de 6.758.311 ações ordinárias a 8,90 dólares cada. A transação, com previsão de fechamento em 29.10.2024, deve gerar aproximadamente 60 milhões de dólares em receitas brutas, excluindo despesas relacionadas à oferta.
O produto principal da empresa, detalimogene voraplasmid, está atualmente em um estudo pivotal para pacientes com NMIBC de alto risco com Cis, não responsivos ao tratamento com BCG. O financiamento apoiará o desenvolvimento do detalimogene, atividades pré-comerciais, potencial expansão da plataforma DDX e propósitos corporativos gerais. Espera-se que os recursos, juntamente com o caixa existente, financiem as operações até 2027.
Os investidores participantes desta rodada incluem Deep Track Capital, Cormorant Asset Management, Forbion, OrbiMed, Sphera Healthcare, Vestal Point Capital e Venrock Healthcare Capital Partners. Leerink Partners, Piper Sandler & Co., Guggenheim Securities e Wells Fargo Securities atuaram como agentes de colocação.
As ações desta colocação privada não foram registradas sob o Securities Act de 1933 e estão sujeitas a uma declaração de registro arquivada na SEC para fins de revenda. A oferta destes títulos será feita apenas por prospecto após o registro.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra destes títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal sem registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
A enGene é especializada na entrega de terapêuticos para tecidos mucosos e outros órgãos. Sua plataforma proprietária DDX permitiu o desenvolvimento do detalimogene voraplasmid para tratamento de NMIBC. As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a enGene Holdings Inc. fez avanços significativos em suas operações. A empresa recentemente nomeou Joan Connolly como Diretora de Tecnologia (CTO) e avançou seu produto investigacional principal, detalimogene voraplasmid, em um estudo pivotal para câncer de bexiga não músculo-invasivo de alto risco, não responsivo ao Bacillus Calmette-Guérin (BCG). Esses desenvolvimentos coincidem com a preparação da empresa para uma submissão de Pedido de Licença Biológica (BLA) esperada para meados de 2026.
As ações da enGene receberam atenção de vários analistas. A Leerink Partners ajustou seu preço-alvo para a empresa para 17 dólares, mantendo uma classificação de 'Superar'. Enquanto isso, a Oppenheimer manteve sua classificação de 'Superar' e um preço-alvo de 30 dólares, e a Morgan Stanley reafirmou sua classificação de 'Overweight' com um preço-alvo de 40 dólares para a enGene.
A empresa também anunciou resultados preliminares de seu estudo LEGEND para um tratamento de câncer de bexiga, detalimogene. O estudo relatou taxas de resposta completa (CR) em vários períodos, com 71% em qualquer momento, 67% após três meses e 47% aos seis meses. Além disso, a enGene planeja alterar o protocolo LEGEND e começar a recrutar coortes adicionais no final de 2024.
Adicionalmente, a terapia gênica EG-70 da enGene, atualmente em ensaios clínicos para o tratamento de câncer de bexiga não músculo-invasivo (NMIBC), tem chamado a atenção. A Oppenheimer manteve sua classificação de 'Superar' para a enGene, projetando potencial devido à natureza não viral da terapia gênica EG-70 e à conveniência de uso.
Por fim, a posição financeira da enGene foi observada como robusta após um investimento privado de 200 milhões de dólares, com vendas projetadas atingindo aproximadamente 530 milhões de dólares até 2031, após um lançamento de produto esperado em 2027. Esses desenvolvimentos recentes destacam o progresso da enGene em suas operações e pesquisas.
Insights do InvestingPro
A enGene Holdings Inc. (NASDAQ: ENGN) está atualmente navegando em um cenário financeiro complexo enquanto avança seu pipeline de medicamentos genéticos. A recente colocação privada de 60 milhões de dólares da empresa ocorre em um momento crítico, com dados do InvestingPro revelando uma capitalização de mercado de 393,52 milhões de dólares. Esta injeção de capital é crucial, considerando o lucro operacional ajustado da enGene de -55,28 milhões de dólares nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, destacando os custos substanciais associados à pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia.
Apesar do recente sucesso na captação de recursos, os investidores devem notar que as ações da enGene estão sendo negociadas a apenas 20,23% de sua máxima de 52 semanas. Esta métrica, juntamente com um índice P/L negativo de -5,26, sugere que o mercado está precificando um risco significativo e incerteza de ganhos futuros. No entanto, vale ressaltar que empresas de biotecnologia frequentemente operam com prejuízo durante suas fases de desenvolvimento.
As Dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional:
1. A enGene tem visto um forte impulso de preço recentemente, com um retorno de 42,4% no último mês. Isso pode indicar uma confiança crescente dos investidores no pipeline da empresa, particularmente em seu produto principal detalimogene voraplasmid.
2. Os analistas estabeleceram um preço-alvo justo de 32 dólares para as ações da enGene, significativamente mais alto que seu preço de negociação atual. Isso sugere um potencial de valorização se os ensaios clínicos e os esforços de comercialização da empresa se mostrarem bem-sucedidos.
Estes insights são apenas uma amostra das valiosas informações disponíveis através do InvestingPro. Os assinantes podem acessar mais de 10 dicas adicionais para a enGene, oferecendo uma análise mais abrangente para informar decisões de investimento neste setor dinâmico de biotecnologia.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.