DALLAS - A EnLink Midstream, LLC (NYSE: ENLC), uma provedora de serviços de energia midstream com sede em Dallas, anunciou hoje seus planos de emitir notas seniores em uma oferta pública. As notas serão garantidas pela EnLink Midstream Partners, LP (ENLK), uma subsidiária da ENLC.
A empresa pretende usar os recursos desta oferta para fins corporativos gerais, que incluem o pagamento de dívidas de sua linha de crédito rotativo e linha de securitização de contas a receber. Algumas dessas dívidas foram contraídas para a recente compra das Unidades Preferenciais Conversíveis Cumulativas da Série B da ENLK na segunda-feira.
A oferta está sendo administrada por um grupo de instituições financeiras, incluindo BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC e RBC Capital Markets, LLC, que estão atuando como gestores conjuntos de book-running. As notas seniores e a garantia da ENLK fazem parte de uma declaração de registro de prateleira efetiva previamente arquivada na SEC.
A EnLink Midstream fornece serviços integrados para o transporte e gerenciamento de gás natural, petróleo bruto e líquidos de gás natural (NGLs), bem como transporte de CO2 para captura e sequestro de carbono. A empresa opera em áreas-chave, como a Bacia do Permiano, Louisiana, Oklahoma e Norte do Texas.
Este anúncio contém declarações prospectivas, que refletem as visões e suposições atuais da administração da ENLC, mas envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes. Os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que valem apenas a partir de hoje.
A oferta está sujeita às condições de mercado e não pode haver garantia sobre se ou quando a oferta pode ser concluída. Este comunicado à imprensa é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos.
A oferta é feita apenas por meio de um suplemento de prospecto preliminar e prospecto base que o acompanha, e qualquer venda seria ilegal sem registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição relevante.
Em outras notícias recentes, a EnLink Midstream relatou um segundo trimestre robusto em 2024, com US$ 306 milhões em EBITDA ajustado. A empresa recomprou US$ 50 milhões de suas unidades e está trabalhando em um acordo financeiro relacionado ao projeto de transporte de CO2 da Ilha Pecan. Paralelamente, o lançamento bem-sucedido de uma terceira planta de processamento no Permiano e a expansão dos ativos de armazenamento de gás natural na Louisiana reforçaram o desempenho da EnLink.
A EnLink Midstream prevê um desempenho mais forte no segundo semestre de 2024, principalmente no quarto trimestre, devido à força sazonal esperada de seus negócios de LGN da Louisiana. A empresa também espera que o oleoduto Matterhorn, apesar de pequenos atrasos devido ao furacão Beryl, esteja operacional em setembro e atinja rapidamente a capacidade máxima.
Apesar de alguns impactos nas margens devido a uma redefinição única da taxa no norte do Texas e alguns acordos na Bacia do Permiano, a empresa permanece resiliente. A EnLink Midstream efetivamente protegeu sua exposição à base Waha, mitigando os riscos dos preços fracos do Waha. Esses desenvolvimentos fazem parte do recente foco estratégico da empresa na expansão de ativos e manobras financeiras.
InvestingPro Insights
À medida que a EnLink Midstream, LLC (NYSE: ENLC) se prepara para sua oferta pública de notas seniores, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Dados recentes do InvestingPro fornecem um instantâneo da situação financeira atual da empresa e do desempenho do mercado.
Com uma capitalização de mercado de US$ 5,51 bilhões, a EnLink Midstream é um player significativo no setor de energia midstream. A relação preço/lucro (P/L) da empresa é de 39,73, o que sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio por seu potencial de ganhos. Isso se alinha com a estratégia da empresa de usar os recursos da oferta de notas para fortalecer sua posição financeira.
As dicas do InvestingPro destacam que a EnLink Midstream manteve o pagamento de dividendos por 11 anos consecutivos, indicando um compromisso de devolver valor aos acionistas. Isso pode ser um fator tranquilizador para os investidores que consideram a participação na oferta. Além disso, a empresa está sendo negociada perto de sua baixa de 52 semanas, o que pode apresentar um ponto de entrada atraente para investidores que buscam capitalizar o potencial de alta.
Olhando para o desempenho da empresa nos últimos doze meses no 2º trimestre de 2024, a EnLink Midstream registrou receita de US$ 6,83 bilhões, embora tenha experimentado uma queda de receita de 14,01%. Apesar disso, a empresa apresentou uma margem de lucro bruto de 30,08%, demonstrando sua capacidade de manter a lucratividade.
Para investidores interessados em mais informações e análises sobre o EnLink Midstream, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/ENLC. Essas dicas fornecem informações detalhadas que podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas sobre suas estratégias de investimento.
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