Eos Energy define preço de oferta de 18,75 milhões de ações a US$ 4 cada

EDISON, N.J. - A Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ: EOSE), uma fornecedora de soluções de armazenamento de energia baseada nos EUA com capitalização de mercado de US$ 1,03 bilhão, definiu o preço para uma significativa oferta pública de ações ordinárias. O anúncio ocorre em um período desafiador para as ações da empresa, que caíram 29% na última semana, apesar de mostrarem forte impulso com um ganho de 53% nos últimos seis meses. A análise da InvestingPro indica que a ação está atualmente sendo negociada abaixo de seu Valor Justo, com métricas adicionais de volatilidade e mais de 15 insights importantes disponíveis para assinantes. A empresa anunciou hoje que oferecerá 18.750.000 ações a US$ 4,00 por ação. Além disso, os subscritores receberam uma opção de 30 dias para comprar até 2.812.500 ações adicionais. A oferta deve ser concluída em 02.06.2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

Os rendimentos líquidos da oferta estão projetados em US$ 70,5 milhões, ou US$ 81,1 milhões se a opção dos subscritores for exercida integralmente, após descontos e comissões. Com um índice de liquidez atual de 2,05, indicando sólida liquidez de curto prazo, a Eos Energy planeja usar esses fundos, juntamente com os rendimentos de uma oferta separada de notas, para várias manobras financeiras. Estas incluem a recompra de US$ 126 milhões em notas conversíveis sênior com vencimento em 2026 por aproximadamente US$ 131 milhões, o pré-pagamento de US$ 50 milhões de empréstimos pendentes sob um acordo de crédito, e para fins corporativos gerais. O pré-pagamento resultará em uma redução da taxa de juros PIK de 15% para 7% e uma renúncia de cláusulas financeiras até 2027 sob o acordo de crédito.

A oferta de ações da Eos Energy não está condicionada à conclusão de sua oferta privada separada de US$ 225 milhões em notas conversíveis sênior com vencimento em 2030, que também inclui uma opção para compradores iniciais adquirirem US$ 25 milhões adicionais em notas. A oferta de notas está programada para ser liquidada em 03.06.2025.

A empresa contratou a Jefferies e J.P. Morgan como coordenadores conjuntos da oferta de ações. Outras instituições financeiras, incluindo TD Cowen, Stifel e Johnson Rice & Company, também estão envolvidas em várias capacidades.

Esta oferta de ações é feita sob uma declaração de registro efetiva arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC), e os valores mobiliários são oferecidos por meio de um suplemento de prospecto e prospecto anexo. Potenciais investidores são encorajados a ler esses documentos, disponíveis no site da SEC, para informações mais detalhadas sobre a empresa e a oferta.

A Eos Energy, fundada em 2008 e com sede em Edison, Nova Jersey, é especializada em armazenamento de energia com sua tecnologia de bateria de zinco aquoso Znyth™, fornecendo alternativas às baterias convencionais de íon-lítio para clientes de utilidades, industriais e comerciais. A empresa demonstrou crescimento de receita de 37,6% nos últimos doze meses, embora enfrente desafios com a lucratividade. Obtenha insights abrangentes sobre a saúde financeira da Eos Energy, perspectivas de crescimento e análise detalhada de avaliação através do InvestingPro Research Report, parte de nossa cobertura de mais de 1.400 ações americanas.

Este relatório de notícias é baseado em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas. A empresa adverte que as ofertas propostas podem não ser consumadas e que os rendimentos podem não ser aplicados conforme descrito.

Em outras notícias recentes, a Eos Energy Enterprises anunciou planos para uma captação significativa de capital por meio de uma oferta de notas conversíveis de US$ 175 milhões e uma proposta de oferta de ações ordinárias de US$ 75 milhões. Os rendimentos dessas ofertas são destinados a vários propósitos corporativos, incluindo a recompra de notas conversíveis existentes, o pré-pagamento de uma parte de seu acordo de crédito e despesas corporativas gerais. A empresa também garantiu termos alterados do acordo de crédito, permitindo emitir e vender ações ordinárias e/ou notas conversíveis, com condições e prazos específicos para essas transações. Além disso, a Eos Energy firmou um Acordo de Consentimento Limitado com o Departamento de Energia dos EUA, permitindo essas manobras financeiras.

As ofertas estão sujeitas às condições de mercado, e não há certeza quanto à sua conclusão ou termos. Além disso, a Eos Energy anunciou um pedido repetido para seu sistema Eos Z3™ baseado em zinco para um projeto de microrrede na Califórnia, apoiado pela Comissão de Energia da Califórnia. Este projeto marca a oitava colaboração da empresa com a comissão e visa melhorar a resiliência energética e fornecer energia de backup. Esses desenvolvimentos refletem os esforços estratégicos da Eos Energy para fortalecer sua posição financeira e expandir sua presença no mercado.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.