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PARIS - A operadora de satélites Eutelsat Group anunciou na quinta-feira que está planejando um aumento de capital de €1,35 bilhão para fortalecer sua posição financeira e apoiar seu foco estratégico na conectividade por satélites de órbita terrestre baixa (LEO).
A captação de capital consistirá em um aumento de capital reservado de €716 milhões a €4 por ação, representando um prêmio de 32% sobre o preço médio da ação nos últimos 30 dias, seguido por uma emissão de direitos de €634 milhões. O governo francês, por meio de seu braço de investimentos Agence des Participations de l’Etat (APE), será o maior contribuinte com um investimento de €526,4 milhões.
Outros investidores importantes incluem Bharti Space Limited, CMA CGM e Le Fonds Stratégique de Participations (FSP). Após a conclusão de ambas as transações, o Estado francês deterá aproximadamente 30% do capital e direitos de voto da Eutelsat, com a Bharti Space Limited mantendo 18,7%.
A empresa pretende concluir a captação de capital até o final de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas em uma assembleia extraordinária prevista para o terceiro trimestre deste ano.
A Eutelsat, que opera uma frota de 34 satélites geoestacionários e mais de 600 satélites LEO, está se posicionando para capitalizar o crescente mercado de conectividade por satélite. A empresa afirma que o mercado global de conectividade business-to-business via LEO, avaliado em mais de US$ 2,1 bilhões em 2025, deve crescer 28% anualmente até 2029.
"A Eutelsat entra em um novo capítulo, centrado na implantação de LEO, uma grande revolução inovadora e tecnológica para a indústria de satélites", disse Jean-François Fallacher, CEO do Grupo Eutelsat, em declaração incluída no comunicado à imprensa.
O aumento de capital visa acelerar a redução da alavancagem da Eutelsat, diminuindo sua relação dívida líquida/EBITDA para aproximadamente 2,5 vezes até o final do ano fiscal 2025-26. Os fundos apoiarão investimentos em capacidades LEO e na futura constelação IRIS², uma iniciativa de satélites da União Europeia.
A Eutelsat confirmou suas perspectivas financeiras para o ano fiscal 2024-25, com receitas verticais operacionais esperadas para permanecer em níveis semelhantes ao ano anterior. Para o ano fiscal 2025-26, a empresa prevê receitas em linha com 2024-25, com receitas LEO projetadas para crescer 50% ano a ano.
As ações da empresa estão listadas tanto na Euronext Paris quanto na Bolsa de valores de Londres sob o ticker ETL.
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