SINGAPURA - A FingerMotion, Inc. (NASDAQ: FNGR), uma empresa de serviços móveis e dados, firmou um acordo definitivo de compra de títulos com certos investidores institucionais. O acordo prevê a venda de 3.333.336 ações ordinárias da empresa e warrants para comprar até 5.000.004 ações, a um preço combinado de 1,50 dólares por ação e warrant associado. O momento desta oferta coincide com uma significativa volatilidade no preço das ações em sessões de negociação recentes, de acordo com dados do InvestingPro. Espera-se que esta oferta direta registrada seja concluída por volta de 23 de dezembro de 2024, sujeita às condições de fechamento padrão.
Os warrants, exercíveis imediatamente a 1,50 dólares por ação, têm um prazo de cinco anos a partir da data inicial de exercício. A Roth Capital Partners está atuando como agente de colocação exclusivo para a transação.
Os rendimentos brutos desta oferta devem ser de aproximadamente 5,0 milhões de dólares antes da dedução das taxas do agente de colocação e outras despesas relacionadas. A FingerMotion planeja alocar os rendimentos líquidos para fins corporativos gerais. Embora a empresa mantenha ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo e opere com níveis moderados de dívida, a análise do InvestingPro indica que a empresa não é atualmente lucrativa nos últimos doze meses.
A oferta é conduzida através de uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3, previamente arquivada e declarada efetiva pela SEC em 29 de setembro de 2023. A oferta é feita exclusivamente por meio de um prospecto, incluindo um suplemento, que faz parte da declaração de registro efetiva.
A FingerMotion é reconhecida por sua proficiência em soluções de plataforma de pagamento móvel e recarga na China. A empresa está focada na expansão da base de usuários, visando criar um ecossistema de usuários altamente engajados através do desenvolvimento e marketing de tecnologias de valor agregado. Com a visão de atender mais de 1 bilhão de usuários na China e potencialmente em outros mercados regionais, a FingerMotion continua a avançar em suas ofertas tecnológicas. Os analistas do InvestingPro projetam crescimento nas vendas e um retorno à lucratividade este ano, apesar dos desafios atuais com as margens de lucro bruto. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 7 insights adicionais importantes sobre a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da FingerMotion.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra de títulos. A venda destes títulos não será legal em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria não autorizada antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Em outras notícias recentes, a FingerMotion, Inc. encerrou seu Acordo de Vendas de Emissão At-the-Market com a Univest Securities, LLC. Este término foi divulgado em um Formulário 8-K arquivado na Comissão de Valores Mobiliários, sem detalhes ou razões fornecidos para a dissolução. A FingerMotion também passou por uma reorganização em seu conselho, com Michael Chan deixando o cargo de diretor e presidente do comitê de auditoria, e Hsien Loong Wong e Yew Poh Leong preenchendo as vagas.
Em desenvolvimentos financeiros, a FingerMotion garantiu dois empréstimos de curto prazo para capital de giro, um de aproximadamente 183.000 dólares e outro de 250.000 dólares de Singapura, ambos com uma taxa de juros mensal de 1,67%. Os empréstimos foram acordados com Rita Chou Phooi Har. A empresa também substituiu sua firma de contabilidade pública registrada independente, Centurion ZD CPA & Co., pela CT International LLP.
Em termos de desenvolvimento de produtos, a FingerMotion lançou a Plataforma Avançada de Comando e Comunicação Integrada Móvel (Plataforma C2) na China, visando melhorar a coordenação e comunicação das equipes de resposta a emergências. Estes são desenvolvimentos recentes, demonstrando o compromisso da FingerMotion em expandir seus produtos e serviços tecnológicos.
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