Firefly Aerospace precifica IPO ampliado em US$ 45 por ação

CEDAR PARK, Texas - A empresa de tecnologia espacial e de defesa Firefly Aerospace anunciou na quarta-feira que precificou sua oferta pública inicial (IPO) ampliada em US$ 45 por ação, oferecendo 19.296.000 ações ordinárias. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa gerou receita de US$ 108,33 milhões nos últimos doze meses, embora enfrente desafios de lucratividade com um EBITDA de -US$ 202,07 milhões.

A empresa deve começar a negociar na Nasdaq Global Market na quinta-feira sob o símbolo "FLY", com a oferta programada para encerrar em 08.08.2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

A Firefly concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar 2.894.400 ações adicionais pelo preço inicial da oferta, menos descontos e comissões de subscrição.

A empresa planeja usar os recursos líquidos para pagar empréstimos pendentes sob seu acordo de crédito, pagar dividendos acumulados e não pagos em determinadas séries de ações preferenciais, e para fins corporativos gerais. Dados do InvestingPro mostram que a empresa possui uma dívida total de US$ 167,15 milhões, destacando a importância desta captação de capital para redução da dívida.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, Jefferies e Wells Fargo Securities estão atuando como coordenadores líderes da oferta, com Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities e Cantor atuando como coordenadores conjuntos. Roth Capital Partners e Academy Securities são co-gestores.

Estabelecida em 2017, a Firefly Aerospace fornece capacidades de lançamento espacial e pouso lunar para clientes governamentais e comerciais. A empresa afirma ser a única entidade comercial a ter lançado um satélite em órbita com aproximadamente 24 horas de aviso prévio e a ter realizado um pouso lunar bem-sucedido.

A oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto, de acordo com o comunicado de imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Firefly Aerospace garantiu um contrato significativo de US$ 176,7 milhões da NASA sob o programa Commercial Lunar Payload Services. Este contrato envolve a entrega de cinco cargas úteis patrocinadas pela NASA ao polo sul da Lua em 2029, utilizando o veículo orbital Elytra e o módulo de pouso lunar Blue Ghost da Firefly. A missão visa avaliar recursos lunares e estudar condições que poderiam afetar futuros astronautas e infraestrutura. Além disso, a Firefly Aerospace lançou seu roadshow de oferta pública inicial (IPO), com planos de oferecer 16,2 milhões de ações precificadas entre US$ 35 e US$ 39 cada. A empresa solicitou listagem na Nasdaq Global Market sob o símbolo "FLY". A Firefly também pretende fornecer aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar 2,43 milhões de ações adicionais pelo preço inicial da oferta. Esses desenvolvimentos destacam o papel crescente da Firefly Aerospace na exploração espacial e sua transição para negociação pública.

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