BRADENTON, Flórida - A First Watch Restaurant Group, Inc. (NASDAQ: FWRG), uma proeminente rede de restaurantes de refeições diurnas, precificou uma oferta secundária de ações subscrita a 19,95 dólares por ação. A oferta, anunciada hoje, envolve 8 milhões de ações vendidas por fundos geridos pela Advent International, L.P. A data de fechamento prevista é amanhã, sujeita às condições de fechamento padrão.
A oferta secundária não inclui nenhuma ação vendida pela própria First Watch; portanto, a empresa não receberá nenhum rendimento da venda. A Advent International reterá todos os ganhos da oferta. Além disso, o subscritor, Goldman Sachs & Co. LLC, tem a opção de comprar até 1,2 milhão de ações adicionais dentro de 30 dias ao preço da oferta pública, menos os descontos e comissões de subscrição.
Esta movimentação financeira ocorre em um contexto de crescimento e reconhecimento da empresa no setor de restaurantes. A First Watch foi distinguida com prêmios e reconhecimentos, como ser nomeada o Local de Trabalho Mais Amado® da América pela Newsweek e pelo Best Practice Institute para 2024, e figurar na lista do Yelp das 50 marcas mais amadas nos EUA em 2023.
A oferta está sendo realizada através de uma declaração de registro de prateleira arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que foi declarada efetiva. Aconselha-se aos potenciais investidores que leiam o prospecto e os documentos relacionados arquivados na SEC para entender completamente os termos da oferta.
A First Watch é especializada em café da manhã, brunch e almoço feitos sob encomenda, com um menu que apresenta uma mistura de favoritos clássicos e pratos únicos. A empresa opera mais de 540 restaurantes em 29 estados, demonstrando uma presença significativa no segmento de refeições diurnas.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da First Watch Restaurant Group, Inc.
Em outras notícias recentes, a First Watch Restaurant Group divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024, mostrando uma mistura de crescimento e desafios. A empresa reportou vendas em todo o sistema de 291,8 milhões de dólares e receitas totais de 251,6 milhões de dólares, marcando um aumento de 14,8% em relação ao ano anterior. O lucro líquido da empresa foi de 2,1 milhões de dólares, e o EBITDA ajustado subiu para 25,6 milhões de dólares, apesar de uma queda de 4,4% no tráfego de restaurantes comparáveis. A adição de 44 novos restaurantes ao longo do ano contribuiu para este crescimento de receita.
Na frente dos analistas, a Piper Sandler demonstrou confiança na First Watch ao aumentar o preço-alvo para 23,00 dólares de 22,00 dólares, mantendo uma classificação de Overweight para a ação. Esta revisão seguiu-se ao recente relatório financeiro e conferência telefônica da empresa. A firma antecipa que as tendências de tráfego provavelmente continuarão negativas no quarto trimestre de 2024, monitorando essas tendências na primeira metade de 2025.
Em termos de expectativas futuras, a First Watch planeja continuar sua expansão, com 23 novos locais esperados para abrir no quarto trimestre. A empresa ajustou sua orientação de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) para 2024, elevando o limite inferior da faixa de previsão. Este ajuste é atribuído à gestão eficaz das margens a nível de restaurante em meio a um cenário desafiador de vendas comparáveis.
Insights do InvestingPro
A recente oferta secundária da First Watch Restaurant Group ocorre em um momento em que as ações da empresa têm mostrado um impulso significativo. De acordo com os dados do InvestingPro, a FWRG experimentou um forte retorno de 53% no último mês e um retorno de 32,06% nos últimos três meses. Este desempenho positivo alinha-se com a narrativa de crescimento da empresa e os recentes elogios da indústria.
No entanto, os investidores devem notar que as métricas de avaliação atuais da ação sugerem um preço premium. O índice P/L da empresa está em 63,63, indicando que está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado. Esta avaliação é ainda mais enfatizada por uma Dica do InvestingPro afirmando que a FWRG está sendo negociada a múltiplos de avaliação EBIT e EBITDA elevados.
Apesar da alta avaliação, o desempenho financeiro da First Watch tem sido robusto. A empresa reportou uma receita de 997,25 milhões de dólares nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023, com um notável crescimento de receita de 19,77% no mesmo período. Esta trajetória de crescimento suporta a visão otimista do mercado sobre as perspectivas da empresa.
Para aqueles que consideram um investimento na FWRG, vale notar que o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para esta ação, fornecendo uma análise mais abrangente para potenciais investidores. Esses insights podem ser particularmente valiosos dados os recentes movimentos de preço da ação e a posição de mercado em evolução da empresa na competitiva indústria de restaurantes.
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