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NOVA YORK - A Fluent, Inc. (NASDAQ:FLNT), provedora de soluções de mídia para comércio com capitalização de mercado atual de US$ 47,79 milhões, anunciou na terça-feira que firmou um acordo definitivo para vender aproximadamente 5,87 milhões de ações ordinárias a US$ 1,75 por ação em uma colocação privada. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa tem experimentado uma significativa queima de caixa, tornando esta captação de capital crucial para suas operações.
A transação inclui warrants com preço de exercício de US$ 2,21 por ação, que se tornarão exercíveis após seis meses e expirarão cinco anos após o início da exercibilidade. A colocação também inclui warrants pré-financiados com preço de exercício nominal de US$ 0,0005.
A colocação privada deve ser concluída na terça-feira, sujeita às condições habituais de fechamento. A empresa prevê receitas brutas de aproximadamente US$ 10,3 milhões antes da dedução das taxas do agente de colocação e outras despesas. Se todos os warrants forem totalmente exercidos em dinheiro, a Fluent poderá receber receitas brutas adicionais de aproximadamente US$ 13 milhões. Com uma relação dívida/patrimônio de 1,22 e EBITDA negativo de -US$ 11,04 milhões nos últimos doze meses, este financiamento pode fornecer capital de giro essencial. Assinantes do InvestingPro podem acessar 8 indicadores adicionais de saúde financeira e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para análise mais profunda.
A The Benchmark Company, LLC está atuando como único agente de colocação para a oferta, com seu grupo Kestrel Merchant Partners originando e executando a transação. Uma afiliada da Kestrel está participando como investidora na colocação.
O CEO da Fluent, Don Patrick, observou que o negócio de Soluções de Mídia para Comércio da empresa experimentou "crescimento de três dígitos" à medida que mais marcas selecionam a Fluent para necessidades de mídia comercial. O capital será usado para capital de giro e fins corporativos gerais, segundo a empresa.
Os títulos foram oferecidos sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não foram registrados, limitando sua revenda nos Estados Unidos. A Fluent concordou em registrar uma declaração cobrindo a revenda dessas ações dentro de 30 dias.
A Fluent conecta marcas com consumidores através de suas soluções de mídia para comércio e usa aprendizado de máquina proprietário e dados de primeira parte para impulsionar a aquisição de clientes para anunciantes. Apesar de gerar US$ 243,85 milhões em receita, a empresa enfrenta desafios com sua margem de lucro bruto de 21,98%. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente sendo negociada a um múltiplo de avaliação de receita baixo, sugerindo potencial oportunidade de valor para investidores que podem tolerar os riscos associados à posição financeira da empresa.
Este anúncio foi feito em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Fluent, Inc. anunciou uma parceria ampliada com o Authentic Brands Group para aprimorar sua rede de mídia comercial. Este desenvolvimento segue campanhas bem-sucedidas com várias marcas da Authentic, incluindo Eddie Bauer, Nautica, Lucky Brand e Aéropostale. A parceria agora incluirá marcas adicionais como Reebok, Vince Camuto, Volcom, Champion, RVCA e DC Shoes. Esta expansão visa trazer mais marcas icônicas para a rede da Fluent, potencialmente aumentando seu alcance e influência no mercado. A colaboração entre Fluent e Authentic Brands Group destaca um movimento estratégico para alavancar marcas populares para um engajamento mais amplo do consumidor. Esses desenvolvimentos recentes indicam os esforços contínuos da Fluent para fortalecer suas parcerias e expandir seu portfólio de marcas.
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