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NOVA YORK - A Fly-E Group, Inc. (NASDAQ:FLYE), empresa especializada em soluções de transporte elétrico inteligente, anunciou a precificação de sua mais recente oferta pública. Atualmente negociada a US$ 0,49, significativamente abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 7,62, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada. A oferta inclui 28.595.553 ações ordinárias e warrants acompanhantes para compra de ações adicionais, com o objetivo de arrecadar aproximadamente US$ 6,94 milhões em recursos brutos.
Cada ação ordinária está sendo oferecida a US$ 0,2428, agrupada com dois warrants. Esses warrants são imediatamente exercíveis a US$ 0,2913 por ação, um prêmio de 120% sobre o preço da oferta, e expirarão cinco anos após a data de emissão. A oferta está programada para ser concluída em ou por volta de 03 de junho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa enfrenta desafios financeiros significativos, com uma preocupante taxa de queima de caixa e obrigações de curto prazo excedendo os ativos líquidos. Obtenha acesso a mais 8 ProTips cruciais sobre a saúde financeira da FLYE com uma assinatura do InvestingPro.
Os recursos líquidos desta oferta destinam-se à compra de estoque e custos de produção para a linha de veículos elétricos da Fly-E, bem como para fins gerais de capital de giro. Com receita atual de US$ 28,55 milhões e uma margem de lucro bruto de aproximadamente 43%, as necessidades de capital de giro da empresa são substanciais. A American Trust Investment Services, Inc. foi nomeada como agente de colocação exclusivo para a transação.
Os valores mobiliários são oferecidos por meio de uma declaração de registro no Formulário S-1, que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) declarou efetiva em 15 de maio de 2025. Um prospecto final relativo à oferta será arquivado na SEC e estará acessível em seu site.
A Fly-E Group, que opera sob a marca "Fly E-Bike", afirma seu compromisso em promover opções de transporte ecologicamente corretas. A linha de produtos da empresa inclui motocicletas, bicicletas e scooters elétricos projetados para apoiar estilos de vida sustentáveis e ativos.
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Com uma queda de preço de 42% no acumulado do ano e um EBITDA de -US$ 0,59 milhão nos últimos doze meses, a Fly-E alertou que essas declarações não são garantias de desempenho futuro e que os resultados reais podem diferir materialmente dos projetados. A empresa orientou os investidores a consultar os fatores de risco descritos em seus arquivos na SEC, incluindo seu Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K e a Declaração de Registro para esta oferta. Para análise financeira abrangente e insights exclusivos, visite o InvestingPro para acessar métricas financeiras detalhadas, cálculos de Valor Justo e recomendações de especialistas.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Fly-E Group, Inc.
Em outras notícias recentes, a Fly-E Group recebeu uma extensão para atender ao requisito de preço mínimo de oferta da Nasdaq. A empresa agora tem até 29 de setembro de 2025 para manter um preço de oferta de fechamento de pelo menos US$ 1,00 por ação durante dez dias consecutivos de negociação. Esta extensão segue uma notificação anterior de que as ações da Fly-E Group haviam caído abaixo do preço mínimo de oferta exigido. Além desse desenvolvimento, a Fly-E Group está enfrentando desafios legais, pois a UL Solutions entrou com uma ação judicial contra a empresa. O processo alega que a Fly-E Group usou indevidamente a Marca UL em seus produtos de mobilidade eletrônica, alegando que eram Certificados UL sem os devidos testes. A UL Solutions está buscando uma liminar permanente e indenização por violação de marca registrada e práticas comerciais enganosas. Esses desenvolvimentos recentes destacam os desafios contínuos para a Fly-E Group, tanto em termos de conformidade regulatória quanto de disputas legais.
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