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BURLINGTON, Mass. - A Fractyl Health , Inc. (NASDAQ:GUTS), uma empresa de terapêutica metabólica focada em tratamentos para obesidade e diabetes tipo 2 com uma capitalização de mercado atual de US$ 91,1 milhões, anunciou na terça-feira sua intenção de oferecer ações ordinárias e warrants pré-financiados em uma oferta pública subscrita. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações da empresa estão atualmente sendo negociadas abaixo do seu Valor Justo, embora a empresa enfrente desafios com queima de caixa e lucratividade.
A empresa planeja vender cada ação ordinária ou warrant pré-financiado com warrants comuns acompanhantes. A Fractyl espera conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 15% adicionais dos títulos oferecidos ao preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. A oferta ocorre enquanto a empresa reportou um EBITDA de -US$ 95,83 milhões nos últimos doze meses, destacando a necessidade de capital adicional.
A Ladenburg Thalmann & Co. Inc. está atuando como única gestora de livros para a oferta, que permanece sujeita às condições de mercado e aprovações regulatórias.
A Fractyl pretende usar os rendimentos líquidos para apoiar seus programas de pipeline Revita e Rejuva e para capital de giro e fins corporativos gerais, de acordo com a declaração da empresa.
A oferta está sendo conduzida sob uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 arquivada na Comissão de Valores Mobiliários em 03.03.2025, que foi declarada efetiva em 18.03.2025.
A Fractyl Health desenvolve terapêuticas visando o que descreve como causas raízes de doenças metabólicas. A empresa atualmente mantém 32 patentes concedidas nos EUA e aproximadamente 40 solicitações pendentes nos EUA, junto com numerosas patentes e aplicações estrangeiras.
O anúncio ocorre enquanto a empresa continua o desenvolvimento de suas abordagens terapêuticas para obesidade e diabetes tipo 2, condições que permanecem impulsionadores significativos de morbidade e mortalidade apesar das opções de tratamento existentes. Embora a empresa mantenha um índice de liquidez saudável de 2,5, os dados do InvestingPro revelam várias métricas-chave adicionais e insights disponíveis para assinantes, incluindo pontuações detalhadas de saúde financeira e análise abrangente do potencial de crescimento da empresa.
Os termos finais da oferta serão divulgados em um suplemento de prospecto final a ser arquivado na SEC, de acordo com a declaração do comunicado à imprensa. Com analistas mantendo um forte consenso de compra e a ação mostrando um retorno positivo de 13,4% nos últimos seis meses, os investidores podem acessar métricas de avaliação detalhadas e análises especializadas através dos relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Fractyl Health, Inc. relatou resultados positivos de seu procedimento Revita, mostrando perda de peso sustentada e controle de glicose melhorado em pacientes com obesidade e diabetes tipo 2 ao longo de um período de dois anos, conforme dados do estudo do Registro de Mundo Real da Alemanha. O estudo indicou que os participantes experimentaram uma perda de peso mediana de 9,6%, com reduções significativas mantidas durante todo o período de acompanhamento. Além disso, a Fractyl compartilhou dados promissores de três meses de sua coorte REVEAL-1, revelando que a maioria dos participantes manteve ou perdeu peso após descontinuar a terapia GLP-1 e submeter-se ao procedimento Revita. Notavelmente, 12 dos 13 participantes mantiveram ou perderam peso, destacando a eficácia do procedimento na manutenção do peso.
No âmbito da propriedade intelectual, a Fractyl Health recebeu duas novas patentes nos EUA, aprimorando seu portfólio em tecnologia de remodelação duodenal. Essas patentes cobrem sistemas para ablação da mucosa duodenal usando energia elétrica térmica e não térmica, que são integrais ao dispositivo Revita da empresa. No front dos analistas, a Canaccord Genuity reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 12,00 para a Fractyl Health após a apresentação de dados atualizados do ensaio de Fase 3. Da mesma forma, a Evercore ISI manteve sua classificação de desempenho superior após resultados positivos do estudo aberto REVEAL-1. Esses desenvolvimentos sublinham o progresso contínuo da Fractyl em inovação médica e a confiança dos investidores.
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