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BURLINGTON, Mass. - A Fractyl Health , Inc. (NASDAQ:GUTS) concluiu sua oferta pública subscrita previamente anunciada, arrecadando aproximadamente US$ 23 milhões em receita bruta, anunciou a empresa de terapêutica metabólica na quinta-feira. O anúncio ocorre enquanto as ações experimentam pressão significativa, caindo 45% na última semana de acordo com dados do InvestingPro, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrevenda.
A oferta incluiu 21.904.761 ações ordinárias com warrants Tranche A e Tranche B acompanhantes, vendidos a um preço combinado de US$ 1,05. A transação incluiu o exercício total da opção do subscritor para comprar ações e warrants adicionais.
Vários investidores institucionais participaram da oferta, incluindo Nantahala Capital, ADAR1 Capital Management, Second Line Capital, 683 Capital e SilverArc Capital.
Os warrants Tranche A têm prazo de dois anos, enquanto os warrants Tranche B têm prazo de cinco anos e requerem aprovação dos acionistas de acordo com as regras da Nasdaq. Ambos os lotes de warrants têm um preço de exercício de US$ 1,05 por ação. Se totalmente exercidos em dinheiro, os warrants poderiam gerar até US$ 46 milhões adicionais em receita bruta.
A Fractyl indicou que os recursos da oferta estenderão seu fluxo de caixa durante as próximas divulgações de dados de seu estudo pivotal REMAIN-1, com dados esperados da coorte do ponto médio randomizado de 3 meses e 6 meses. A empresa planeja usar os fundos para apoiar o desenvolvimento clínico de suas plataformas Revita e Rejuva, bem como para capital de giro e fins corporativos gerais. Com um índice atual de 2,5 e uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 49,5 milhões, a empresa mantém liquidez adequada apesar de reportar perdas significativas de US$ 89 milhões nos últimos doze meses. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira da Fractyl com um InvestingPro Relatório de Pesquisa abrangente, parte de nossa cobertura de mais de 1.400 ações americanas.
A Ladenburg Thalmann & Co. Inc. atuou como gerente do livro para a oferta.
A Fractyl Health concentra-se no desenvolvimento de tratamentos para obesidade e diabetes tipo 2 através de seu procedimento de remodelação duodenal Revita e plataforma de terapia gênica Rejuva, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa. A análise do InvestingPro identifica a empresa como um player de nicho em seu setor, com analistas não prevendo lucratividade este ano.
Em outras notícias recentes, a Fractyl Health anunciou o preço de uma oferta pública de US$ 20 milhões de ações ordinárias e warrants. A oferta inclui 19.047.619 ações precificadas a US$ 1,05 cada, com cada ação acompanhada por um warrant Tranche A com prazo de 2 anos e um warrant Tranche B com prazo de 5 anos. Espera-se que esta movimentação gere receitas brutas de US$ 20 milhões antes de contabilizar descontos e despesas de subscrição. Além disso, a Fractyl Health relatou que seu procedimento Revita demonstrou perda de peso durável e melhor controle de glicose ao longo de dois anos em pacientes com obesidade e diabetes tipo 2, de acordo com um estudo na Alemanha. O estudo destacou uma perda de peso mediana de 9,6% entre os participantes, com melhorias significativas mantidas durante todo o período de acompanhamento. No âmbito das opiniões de analistas, a Canaccord Genuity reiterou sua classificação de Compra para as ações da Fractyl Health, mantendo um preço-alvo de US$ 12,00. Isso segue a apresentação de dados atualizados do ensaio de Fase 3 da Revita da Fractyl na reunião da American Diabetes Association. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Fractyl Health no avanço de suas ofertas terapêuticas e estratégias financeiras.
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