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BURLINGTON, Mass. - A Fractyl Health , Inc. (NASDAQ:GUTS), uma empresa de terapêutica metabólica focada em tratamentos para obesidade e diabetes tipo 2, anunciou na quarta-feira a precificação de sua oferta pública subscrita de 19.047.619 ações ordinárias com warrants anexos. A empresa, atualmente avaliada em US$ 91,59 milhões, mostrou forte impulso com um retorno de 2,75% na última semana, embora os dados do InvestingPro indiquem uma significativa queima de caixa com EBITDA negativo de US$ 95,83 milhões.
A oferta, precificada em US$ 1,05 por ação, deve gerar US$ 20 milhões em receita bruta antes de deduzir descontos e despesas de subscrição. Cada ação vem com um warrant Tranche A com prazo de 2 anos e um warrant Tranche B com prazo de 5 anos, ambos com preço de exercício de US$ 1,05 por ação. De acordo com a análise do InvestingPro, os preços-alvo dos analistas variam de US$ 6 a US$ 12, sugerindo potencial de valorização a partir dos níveis atuais de negociação.
A Fractyl concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2.857.142 ações adicionais com warrants associados. Se todos os warrants forem totalmente exercidos em dinheiro, a empresa poderá receber até US$ 40 milhões adicionais em receitas brutas futuras.
A empresa planeja usar os recursos líquidos para apoiar seus programas de pipeline Revita e Rejuva e para capital de giro e fins corporativos gerais.
A Ladenburg Thalmann & Co. Inc. está atuando como gestora do livro para a oferta, que deve ser concluída em ou por volta de 7 de agosto de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
Os warrants Tranche A são resgatáveis à opção da Fractyl após a divulgação dos dados clínicos do ponto médio randomizado de 3 meses do estudo REMAIN-1 em andamento, sujeito a certas condições, incluindo o preço médio de negociação das ações excedendo US$ 1,37 por ação por 15 dias consecutivos de negociação.
A Fractyl Health desenvolve terapêuticas direcionadas às causas raízes de doenças metabólicas, em vez de apenas gerenciar sintomas. A empresa possui 32 patentes concedidas nos EUA e aproximadamente 40 solicitações pendentes nos EUA. Embora a empresa mantenha um índice de liquidez saudável de 2,5, indicando forte liquidez de curto prazo, a análise do InvestingPro revela insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da empresa em seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível para assinantes juntamente com métricas financeiras em tempo real e análise especializada.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Fractyl Health.
Em outras notícias recentes, a Fractyl Health, Inc. anunciou uma proposta de oferta pública de ações ordinárias e warrants pré-financiados, visando levantar capital por meio de uma oferta pública subscrita. A empresa planeja oferecer ações com warrants comuns anexos e concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar 15% adicionais dos títulos oferecidos. A Fractyl Health também relatou que seu procedimento Revita levou à perda de peso sustentada e melhor controle da glicose ao longo de dois anos em pacientes com obesidade e diabetes tipo 2, com base em dados de seu estudo de Registro de Mundo Real na Alemanha. Além disso, a empresa compartilhou resultados positivos de três meses de seu estudo aberto REVEAL-1, mostrando que a maioria dos participantes manteve ou perdeu peso após descontinuar a terapia GLP-1 e receber o procedimento Revita.
A Canaccord Genuity reiterou sua classificação de Compra para as ações da Fractyl Health, mantendo um preço-alvo de US$ 12,00 após a apresentação de dados atualizados do ensaio de Fase 3 do Revita. Da mesma forma, a Evercore ISI reiterou sua classificação de desempenho superior após resultados positivos do estudo REVEAL-1. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos e conquistas da Fractyl Health na manutenção de peso e tratamento do diabetes.
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