BOGOTÁ - A GeoPark Limited (NYSE:GPRK), uma exploradora e operadora independente de petróleo e gás na América Latina, divulgou sua atualização operacional para o terceiro trimestre de 2024. A empresa reportou uma produção média consolidada de petróleo e gás de 33.215 boepd para o período, uma diminuição de 7% em comparação com o segundo trimestre de 2024. Essa queda foi atribuída ao fechamento contínuo do campo de gás Manati no Brasil, ao desempenho abaixo do esperado no bloco Llanos 34 na Colômbia e aos bloqueios operacionais nos blocos Llanos 34 e CPO-5.
Apesar da diminuição geral da produção, a área de exploração de Llanos na Colômbia registrou um aumento de 28% na produção em comparação com o trimestre anterior, principalmente devido aos poços Toritos 2 e Toritos Norte. Além disso, o bloco Mata Mora Norte na Argentina atingiu uma produção recorde de 15.418 boepd brutos em agosto de 2024, com a GeoPark programada para consolidar a produção desta aquisição no quarto trimestre de 2024.
O bloco Llanos 34 da empresa na Colômbia continua seus esforços de recuperação secundária, com poços horizontais contribuindo com 16% da produção total do bloco. Os projetos de injeção de água neste bloco têm apresentado desempenho acima do planejado, contribuindo com cerca de 5.000 boepd. O bloco CPO-5 na Colômbia permanece próximo aos níveis recordes de produção, com o poço de exploração Cante Flamenco-2 visando a Formação Lower Mirador.
No Equador, o bloco Perico registrou um aumento de 8% na produção devido a workovers e serviços de poço bem-sucedidos. No entanto, o poço de exploração Espejo Norte A1 no bloco Espejo foi considerado não econômico após testes.
Olhando para o futuro, a GeoPark planeja perfurar de 3 a 6 poços no quarto trimestre de 2024, focando em projetos convencionais, não convencionais, de avaliação e exploração. Os projetos-chave incluem a perfuração de poços de preenchimento e adicionais no bloco Llanos 34, o desenvolvimento do Pad-9 no bloco Mata Mora Norte e o início da produção do primeiro pad de exploração no bloco Confluencia Norte.
A empresa divulgará seus resultados financeiros do terceiro trimestre em 6 de novembro de 2024, após o fechamento do mercado, seguido por uma teleconferência em 7 de novembro.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não inclui nenhum conteúdo promocional. As informações fornecidas destinam-se apenas a relatórios factuais.
Em outras notícias recentes, a GeoPark Limited apresentou números financeiros robustos para o segundo trimestre de 2024, demonstrando crescimento substancial na receita e no EBITDA ajustado. A receita da empresa no segundo trimestre aumentou 14%, atingindo 190 milhões de dólares, enquanto o EBITDA ajustado viu um aumento de 15% para 128 milhões de dólares. Apesar de encargos não relacionados a custos devido à desvalorização do peso colombiano, a GeoPark garantiu um lucro líquido de 25,7 milhões de dólares.
As despesas de capital da empresa, totalizando 49 milhões de dólares, foram confortavelmente cobertas por seu considerável EBITDA ajustado, que foi quase três vezes o investimento. A GeoPark também relatou um forte fluxo de caixa livre líquido, concluindo o trimestre com uma posição de caixa de 66 milhões de dólares. O conselho aprovou um dividendo de 7,5 milhões de dólares a ser pago em setembro, com intenções de retornar mais de 66 milhões de dólares aos acionistas até o final do terceiro trimestre.
A GeoPark continua a investir em perfuração e exploração, especificamente na Colômbia e Argentina. A recente aquisição da empresa em Vaca Muerta, Argentina, já está contribuindo com aproximadamente 5.000 barris por dia para sua produção. A empresa mantém um foco estratégico na Colômbia, Argentina e Brasil para crescimento e aquisições, com uma confortável relação dívida bruta/EBITDA de 1,5. Esses desenvolvimentos refletem o compromisso da GeoPark com o crescimento estratégico e retornos aos acionistas.
Insights do InvestingPro
A atualização operacional da GeoPark Limited revela um quadro complexo, mas os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. Apesar da diminuição reportada na produção, os números financeiros da GeoPark mostram alguns pontos fortes. A empresa ostenta uma impressionante margem de lucro bruto de 74,19% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, refletindo operações eficientes mesmo em condições desafiadoras.
As dicas do InvestingPro destacam que a GeoPark tem recomprado ações agressivamente e oferece um alto rendimento aos acionistas. Essa estratégia pode ser vista como uma demonstração de confiança da administração nas perspectivas de longo prazo da empresa, mesmo enquanto navega pelos desafios operacionais atuais. Além disso, a GeoPark aumentou seus dividendos por 5 anos consecutivos, com um rendimento atual de dividendos de 7,16%, o que pode atrair investidores focados em renda.
O índice P/L da empresa de 3,72 (ajustado para os últimos doze meses) sugere que as ações podem estar subvalorizadas em relação aos seus ganhos. Essa baixa avaliação pode representar uma oportunidade para investidores que acreditam na capacidade da GeoPark de superar seus problemas atuais de produção e capitalizar seus projetos de exploração.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 9 dicas adicionais para a GeoPark, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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