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O Goldman Sachs aumentou o preço-alvo da Ideaya Biosciences (NASDAQ: IDYA) para US$ 47,00, acima dos US$ 44,00, mantendo uma classificação de compra para as ações.
O ajuste segue dados clínicos recentes apresentados pela empresa em relação ao IDE397, um inibidor de MAT2A de primeira classe destinado ao tratamento de tumores de deleção MTAP (MTAPdel).
O IDE397 está atualmente sendo avaliado em tumores MTAPdel, como câncer de pulmão e bexiga, em ambientes de monoterapia e terapia combinada. A empresa mostrou atividade clínica inicial em uma dose de expansão Ph2 de 30 mg uma vez ao dia, o que tem sido promissor. A Ideaya Biosciences está procurando estabelecer um caminho de registro para monoterapia em 2025.
Além da monoterapia, o IDE397 também está sendo estudado em combinação com outros medicamentos. Ele está sendo avaliado juntamente com o inibidor de PRMT5 AMG193 da AMGN no câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) MTAPdel e o conjugado anticorpo-droga direcionado a Trop2 (ADC) da GILD Trodelvy no câncer urotelial MTAPdel. Esses estudos combinados são considerados prioritários para a empresa.
Os resultados iniciais mostraram que a monoterapia com IDE397 exibe atividade antitumoral promissora no MTAPdel NSCLC e no câncer urotelial. No entanto, o Goldman Sachs observa que mais resultados clínicos são esperados à medida que os dados da Fase 2 amadurecem e a inscrição para os estudos combinados continua.
Após os dados recentes, o Goldman Sachs atualizou seu modelo para o IDE397, agora estimando vendas de pico não ajustadas de US$ 2,3 bilhões, um aumento significativo em relação à estimativa anterior de US$ 1,25 bilhão.
A Ideaya concluiu recentemente uma oferta pública, levantando aproximadamente US$ 283,8 milhões, um movimento que deve apoiar sua pesquisa e operações farmacêuticas em andamento. Esse desenvolvimento segue o anúncio da empresa de uma posição financeira robusta com aproximadamente US$ 952,7 milhões em caixa, equivalentes de caixa e títulos negociáveis em 30 de junho de 2024.
Em termos de pesquisa, a Ideaya Biosciences fez progressos significativos em seu estudo de Fase 2 do IDE397, um tratamento para câncer de pulmão de células não pequenas e câncer urotelial excluído por MTAP. Tanto a Mizuho quanto a RBC Capital aumentaram suas metas de preço para as ações da Ideaya Biosciences com base nos dados provisórios promissores. Oppenheimer também manteve uma classificação Outperform para as ações da empresa, apesar de reduzir o preço-alvo para US$ 53 dos US$ 60 anteriores.
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