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Na sexta-feira, o Goldman Sachs mudou sua classificação para as ações da Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) de Neutro para Comprar, estabelecendo um preço-alvo de 12 meses de US$ 370,00. A mudança ocorre em antecipação a uma reclassificação fundamental impulsionada pelo principal ativo da empresa, a Amvuttra, no tratamento da cardiomiopatia (CM) ATTR.
A atualização segue os resultados positivos da Fase 3 do HELIOS-B, com dados detalhados esperados para serem apresentados na Sociedade Europeia de CarGoldman Sachsng em 30 de agosto. Os dados, incluindo curvas de mortalidade/resultados, são projetados para melhorar o perfil de Amvuttra.
O Goldman Sachs espera que as ações subam após a divulgação de dados detalhados do Goldman Sachseting devido aos fortes fundamentos e perspectivas positivas da Alnylam. A due diligence da empresa e as discussões com os principais líderes de opinião (KOLs) indicam uma trajetória de receita robusta para a Amvuttra, com o Goldman Sachs estimando um pico de vendas de aproximadamente US$ 5,3 bilhões até 2035, assumindo um lançamento no segundo trimestre de 2025 para a indicação CM.
O entusiasmo em torno do mecanismo distinto do Amvuttra apóia seu uso em vários segmentos de pacientes e em combinação com outros tratamentos pós-2028, quando a exclusividade do medicamento concorrente tafamidis expira.
O potencial de mercado para o Amvuttra é visto como significativo, com penetração atual em torno de 10%, e o druGoldman Sachs, um medicamento do Medicare Parte B, pode protegê-lo de desafios de reembolso que podem afetar os medicamentos concorrentes da Parte D. Isso se deve ao redesenho da responsabilidade do pagador, o que pode representar ventos contrários para outros tratamentos.
Olhando além da avaliação atual, o Goldman Sachs vê vantagens adicionais na estratégia de gerenciamento do ciclo de vida da Alnylam. Isso inclui o desenvolvimento da próxima geração do ALN-TTRsc04, que pode melhorar o perfil de margem da empresa.
Goldman SachsMais informações sobre o projeto da Fase 3 deste ativo são esperadas até o final do ano, com um Dia do Investidor TTR agendado para 9 de outubro. A empresa também observa os esforços da Alnylam no tratamento da obesidade e distúrbios do sistema nervoso central, com uma trajetória em direção à lucratividade não-GAAP até o quarto trimestre de 2025, de acordo com os modelos financeiros do Goldman Sachs.Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals tem sido um assunto de interesse com seu desempenho financeiro robusto e desenvolvimentos clínicos promissores. O relatório de ganhos do segundo trimestre da empresa superou as expectativas em receita e lucro, em grande parte devido ao crescimento de sua franquia TTR e a um pagamento marcante de um contrato de licenciamento com a Regeneron. A Alnylam relatou um aumento de 34% ano a ano nas receitas líquidas globais de produtos, impulsionado principalmente por um aumento de 37% na franquia TTR.
A empresa atualizou sua orientação de receita para 2024, agora esperando que as receitas de produtos atinjam entre US$ 1,575 bilhão e US$ 1,65 bilhão, acima da previsão anterior de US$ 1,4 bilhão a US$ 1,5 bilhão. Esses desenvolvimentos levaram a reações positivas de analistas da BMO Capital Markets, Canaccord Genuity e RBC Capital Markets, que mantiveram suas perspectivas otimistas sobre a Alnylam e ajustaram suas metas de preço de acordo.
Além de seu desempenho financeiro, a Alnylam relatou resultados positivos de primeira linha do estudo HELIOS-B Fase 3 de vutrisiran na cardiomiopatia ATTR, demonstrando melhores resultados cardiovasculares e um benefício de mortalidade em comparação com o placebo. O foco da empresa na terapêutica de interferência de RNA (RNAi), com medicamentos como o Amvuttra, a posicionou como pioneira nesta área inovadora da medicina.
Por fim, a Alnylam também está se preparando para possíveis lançamentos de produtos no próximo ano e tem planos de apresentar três pedidos de novos medicamentos experimentais até o final do ano. Esses desenvolvimentos recentes continuam a pintar um quadro promissor para as iniciativas contínuas e o crescimento futuro da Alnylam.
InvestingPro Insights
A Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) apresenta um caso convincente para os investidores, com mudanças recentes nas expectativas dos analistas e no desempenho do mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a Alnylam possui uma notável margem de lucro bruto de 87,0% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, destacando a capacidade da empresa de manter a lucratividade no nível bruto. Essa saúde financeira é ainda apoiada pelo impressionante crescimento da receita da empresa de 89,46% durante o mesmo período, indicando uma forte trajetória ascendente nas vendas.
As dicas do InvestingPro destacam que, apesar de não serem lucrativas nos últimos doze meses, os ativos líquidos da Alnylam superam suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma posição financeira estável para administrar suas dívidas e operações de financiamento.
Além disso, a empresa tem negociado perto de sua alta de 52 semanas, com um preço de 95,55% desse pico, refletindo um sentimento positivo do mercado. Os investidores devem observar que, embora a Alnylam não pague dividendos, seu forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 73,72%, demonstra um desempenho significativo do mercado.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece informações adicionais, com mais de dez dicas do InvestingPro disponíveis para a Alnylam Pharmaceuticals, que podem ser encontradas no https://www.investing.com/pro/ALNY. Essas dicas fornecem uma compreensão mais sutil das finanças e do potencial de mercado da empresa.
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