A Greenlane Holdings, Inc. (NASDAQ:GNLN), vendedora global de acessórios de cannabis e produtos de vaporização, divulgou hoje um contrato de compra de títulos com um investidor institucional, com o objetivo de levantar US$ 6,5 milhões. A colocação privada, que deve ser concluída na terça-feira, envolve a emissão de mais de 2,3 milhões de unidades, que incluem ações ordinárias e warrants.
Os recursos desta transação destinam-se a capital de giro e fins corporativos gerais. Cada unidade, com preço igual, compreende uma ação ordinária ou um warrant pré-financiado e dois warrants ordinários com um preço de exercício de US$ 2,50 por ação, exercíveis por cinco anos a partir da data de exercício inicial.
A Aegis Capital Corp. é o agente de colocação exclusivo para esta colocação privada, enquanto a Sichenzia Ross Ference Carmel LLP e a Kaufman & Canoles, P.C. atuam como consultoras jurídicas da Greenlane e da Aegis, respectivamente.
Os valores mobiliários oferecidos nesta colocação privada estão isentos de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e não serão registrados sob esta lei ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Consequentemente, eles não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção. A Greenlane concordou em apresentar declarações de registro à SEC para a revenda das ações ordinárias e ações emitidas mediante o exercício dos warrants e warrants pré-financiados.
Em outras notícias recentes, a Greenlane Holdings anunciou um desdobramento reverso de ações de um para 11 de suas ações ordinárias Classe A. Este movimento destina-se a atender ao requisito de preço mínimo de oferta da Nasdaq. O grupamento, aprovado pelos acionistas, diminuirá o número de ações emitidas e em circulação de aproximadamente 5,8 milhões para cerca de 0,5 milhão.
O grupamento tambem ajustará opcoes em circulacao, premios de acoes restritas, warrants e outros titulos vinculados a acoes ordinarias Classe A. O Terceiro Plano de Incentivo de Capital Alterado e Reformulado de 2019 também verá suas ações disponíveis ajustadas.
InvestingPro Insights
À medida que a Greenlane Holdings, Inc. (NASDAQ:GNLN) navega em sua mais recente colocação privada para reforçar o capital de giro e as funções corporativas gerais, a saúde financeira da empresa e as métricas de desempenho das ações fornecem um pano de fundo para os investidores que consideram sua posição. Com uma capitalização de mercado de pouco mais de US$ 10 milhões, a Greenlane está operando em uma escala relativamente pequena no mercado de acessórios e vaporização de cannabis. A relação Preço/Valor Patrimonial da empresa nos últimos doze meses que antecederam o 1º trimestre de 2024 é de modestos 0,19, o que pode sugerir que a ação está sendo negociada com uma avaliação baixa em relação ao valor contábil da empresa.
No entanto, podem surgir preocupações com o significativo endividamento da empresa e suas dificuldades com a lucratividade. As dicas do InvestingPro indicam que a Greenlane pode ter problemas para pagar os juros de sua dívida, o que é uma consideração crítica para os investidores. Além disso, a empresa não paga dividendos, o que pode ser um impedimento para quem busca investimentos geradores de renda. Pelo lado positivo, os analistas antecipam o crescimento das vendas no ano atual, o que pode sinalizar uma possível reviravolta ou melhor desempenho financeiro à frente.
Os investidores também devem observar a alta volatilidade do preço das ações, que ficou evidente no retorno significativo na última semana, com um retorno total do preço de 14,4%. No entanto, o quadro de longo prazo mostra que o preço das ações caiu significativamente no ano passado, com um retorno total do preço de um ano de -74,76%. Dados esses sinais mistos, os investidores podem se beneficiar das 16 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis na plataforma, que fornecem informações mais profundas sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da Greenlane.
Para os interessados em acompanhar de perto os futuros resultados financeiros da Greenlane, a próxima data de ganhos está marcada para 15 de agosto de 2024. Com o valor justo das ações da Greenlane estimado em US$ 3,33 de acordo com o InvestingPro, os acionistas atuais e potenciais têm dados críticos a serem considerados ao avaliar as perspectivas da empresa em um setor dinâmico e em crescimento.
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