SAN MATEO, Califórnia - A Guidewire (NYSE:GWRE) Software, Inc. (NYSE: GWRE) anunciou seu plano de oferecer 500 milhões de dólares em notas seniores conversíveis com vencimento em 2029, direcionadas a compradores institucionais qualificados. A empresa de software também pretende fornecer uma opção para comprar até 75 milhões de dólares adicionais em notas dentro de 13 dias após a emissão.
As notas, com vencimento em 01.11.2029, são obrigações seniores e não garantidas e estarão sujeitas a pagamentos de juros semestrais. Os detentores terão a opção de converter suas notas sob certas condições, com a Guidewire liquidando as conversões em dinheiro, ações ou uma combinação de ambos.
A Guidewire reserva-se o direito de resgatar as notas, total ou parcialmente, após 05.11.2027 e antes da data de vencimento, desde que condições específicas sejam atendidas. No caso de uma "mudança fundamental" conforme descrito pela empresa, os detentores das notas podem exigir que a Guidewire recompre suas notas a um preço igual ao principal mais os juros acumulados.
A taxa de juros e a taxa de conversão inicial serão determinadas no momento da precificação da oferta. A Guidewire pretende usar os recursos da oferta para financiar transações de opções de compra limitadas, retirar parte de suas Notas Seniores Conversíveis de 1,25% existentes com vencimento em março de 2025 e para fins corporativos gerais, incluindo potencialmente o resgate das Notas de 2025 restantes.
A empresa prevê que os detentores das Notas de 2025 se envolverão em atividades de mercado que podem afetar o preço das ações da Guidewire. Essas atividades podem incluir a compra de ações ordinárias da Guidewire ou o encerramento de derivativos, o que pode influenciar o preço de negociação das novas notas.
A Guidewire planeja entrar em transações de opções de compra limitadas para compensar a potencial diluição ou pagamentos em dinheiro após a conversão das notas. No entanto, em cenários onde o preço das ações excede o preço limite das transações de opções de compra limitadas, a diluição ou compensações de pagamento em dinheiro podem não ser totalmente evitadas.
A oferta e quaisquer ações emitidas após a conversão das notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou outras leis de valores mobiliários, e estarão disponíveis apenas por meio de isenções ou transações não sujeitas a requisitos de registro. Este comunicado à imprensa não serve como uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.
A Guidewire é reconhecida por suas soluções de plataforma em nuvem para a indústria de seguros de propriedade e acidentes (P&C), atendendo a mais de 570 marcas de seguros globalmente.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas.
Em outras notícias recentes, a Guidewire Software Inc . tem sido objeto de atenção de várias firmas de analistas. A BofA Securities ajustou seu preço-alvo para as ações da Guidewire para 135 dólares, mantendo uma classificação de Underperform. A análise da firma reflete o potencial da empresa apesar de uma perspectiva cautelosa. A Oppenheimer, por outro lado, aumentou seu preço-alvo para as ações da Guidewire para 200 dólares, influenciada pelas metas financeiras da empresa para o ano fiscal de 2028, que incluem 1,5 bilhão de dólares em Receita Recorrente Anual (ARR) e uma expectativa de margem EBIT de 28-29%.
A RBC Capital manteve sua classificação de Outperform para a Guidewire e elevou seu preço-alvo para 215 dólares, citando as ambiciosas metas de lucratividade de longo prazo da empresa e as ofertas de produtos em nuvem em amadurecimento. A Baird reiterou sua classificação de Outperform para as ações da Guidewire, estabelecendo um preço-alvo constante de 204,00 dólares, enquanto a BTIG reafirmou sua classificação de Compra para a Guidewire, mantendo um preço-alvo de 195,00 dólares para as ações da empresa.
A orientação fiscal de 2025 da Guidewire projeta um impressionante ARR de 1 bilhão de dólares, com receita total esperada entre 1,135 bilhão e 1,149 bilhão de dólares. Esta trajetória promissora é largamente atribuída à bem-sucedida transição da Guidewire para uma plataforma baseada em nuvem.
Em outras notícias da empresa, a Guidewire expandiu seu conselho de administração com a nomeação de Mark Anquillare, ex-Presidente e COO da Verisk Analytics. No entanto, a empresa foi implicada em um incidente de hacking envolvendo um indivíduo britânico, Robert Westbrook, que foi preso sob acusações de invadir várias empresas, incluindo a Guidewire, em busca de informações para insider trading.
Insights do InvestingPro
A decisão da Guidewire Software de oferecer 500 milhões de dólares em notas seniores conversíveis ocorre em um momento em que as métricas financeiras e o desempenho de mercado da empresa apresentam um quadro intrigante. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Guidewire é de 15,6 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no mercado de software de seguros P&C.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o Q4 de 2024 foi de 980,5 milhões de dólares, com um crescimento de receita de 8,3% no mesmo período. Esta trajetória de crescimento alinha-se com uma dica do InvestingPro sugerindo que o lucro líquido deve crescer este ano. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que pode ser um sinal positivo para potenciais investidores nas novas notas conversíveis.
As ações da Guidewire mostraram um desempenho notável, com um retorno total de preço de 110,48% no último ano e 71,95% nos últimos seis meses. Este forte momentum é ainda mais enfatizado pelo fato de a ação estar negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, com o preço atual em 99,71% da máxima de 52 semanas. No entanto, uma dica do InvestingPro adverte que o RSI sugere que a ação está em território de sobrecompra, o que potenciais investidores podem querer considerar.
A empresa opera com um nível moderado de dívida, o que é relevante para a atual oferta de notas conversíveis. Esta abordagem equilibrada em relação à alavancagem pode ser tranquilizadora para compradores institucionais considerando as novas notas.
Vale notar que a Guidewire não paga dividendos aos acionistas, focando-se em vez disso no crescimento e reinvestimento. Esta estratégia parece estar dando resultados, dado o forte desempenho de mercado da empresa e a lucratividade esperada.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Guidewire Software, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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