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WORCESTER, Mass. - The Hanover Insurance Group, Inc. (NYSE:THG), uma seguradora com capitalização de mercado de US$ 6,16 bilhões negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, anunciou na terça-feira que precificou uma oferta registrada de US$ 500 milhões em valor principal agregado de notas sênior, não garantidas, de 5,50% com vencimento em 1 de setembro de 2035.
A empresa planeja usar os rendimentos líquidos da emissão para pagar suas Dívidas principais pendentes de 7,625% com vencimento em outubro de 2025 e suas Dívidas principais de 4,500% com vencimento em abril de 2026, com os fundos restantes alocados para fins corporativos gerais. O refinanciamento ocorre enquanto a empresa mantém uma relação moderada de dívida-patrimônio de 0,24.
A oferta de dívida deve ser concluída em ou por volta de quinta-feira, 21 de agosto, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa. Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC e Morgan Stanley & Co. LLC estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta.
A oferta está sendo realizada de acordo com um registro de prateleira efetivo apresentado à Comissão de Valores Mobiliários em 18 de agosto de 2025.
O Hanover Insurance Group opera como uma holding para várias companhias de seguros de propriedade e acidentes nos Estados Unidos. A empresa fornece soluções de seguro por meio de agentes independentes e corretores, oferecendo proteção de seguro padrão e especializada para pequenas e médias empresas, residências, automóveis e outros itens pessoais.
Em outras notícias recentes, o Hanover Insurance Group relatou um forte desempenho para o segundo trimestre de 2025, superando as expectativas de lucros. A empresa alcançou lucro por ação de US$ 4,35, significativamente maior que os US$ 3,12 previstos, o que representa uma surpresa de 39,42%. A receita também excedeu as expectativas, atingindo US$ 1,65 bilhão em comparação com os US$ 1,6 bilhão antecipados. Além disso, Keefe, Bruyette & Woods elevou seu preço-alvo para o Hanover Insurance Group para US$ 190, acima dos US$ 188 anteriores, mantendo uma classificação de Desempenho Superior. Este ajuste segue o impressionante relatório de lucros da empresa e reflete a confiança em seu desempenho futuro. Além disso, a Hanover Insurance anunciou a nomeação de Toni E. Mitchell como presidente de seus negócios de tecnologia e ciências da vida. Mitchell se concentrará na expansão da presença da empresa no mercado nesses setores. Esses desenvolvimentos destacam as iniciativas estratégicas da empresa e os esforços contínuos para fortalecer sua posição no setor.
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