Na quinta-feira, a H.C. Wainwright iniciou a cobertura da Alumis Inc (NASDAQ: ALMS), uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico, com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 30,00$ para os próximos 12 meses. A firma destacou a molécula principal da empresa, ESK-001, que está atualmente em desenvolvimento de Fase 3 para o tratamento de psoríase em placas moderada a grave e em Fase 2 para lúpus eritematoso sistêmico.
O ESK-001 da Alumis foi reconhecido por sua alta seletividade na inibição da Tirosina Quinase 2 (TYK2), um alvo para o tratamento de doenças imunomediadas. Segundo o analista, o ESK-001 supera a eficácia dos tratamentos atualmente disponíveis no mercado de inibidores TYK2, incluindo o Sotyktu (deucravacitinib) da Bristol Myers Squibb e o candidato de Fase 3 TAK-279 da Takeda, nenhum dos quais foi avaliado pela firma.
A iniciação de cobertura segue a avaliação de dados clínicos que sugerem que o ESK-001 tem um perfil superior ao Sotyktu, que atualmente lidera o mercado de inibidores TYK2. O analista expressou confiança no potencial crescimento de mercado que o ESK-001 poderia impulsionar devido à sua eficácia, indicando que poderia expandir significativamente a participação de mercado da classe TYK2 no tratamento de indicações importantes.
A perspectiva positiva da firma sobre a Alumis também é apoiada pelo sucesso comercial do Sotyktu, que o analista observa como um fator que mitiga o risco do investimento na Alumis. Com os dados clínicos respaldando o perfil do ESK-001, o analista acredita que a molécula principal da Alumis poderia catalisar o crescimento de todo o mercado TYK2.
Em outras notícias recentes, a Alumis Inc. fez avanços notáveis em seus ensaios clínicos e empreendimentos financeiros. A empresa biofarmacêutica relatou resultados intermediários positivos de um ensaio de Fase 2 do ESK-001, seu tratamento oral investigacional para psoríase em placas moderada a grave. A empresa também iniciou a dosagem de pacientes em seu programa clínico de Fase 3 ONWARD para o mesmo medicamento.
A Alumis recebeu cobertura positiva da Cantor Fitzgerald e Morgan Stanley, ambas iniciando a cobertura com uma classificação de Overweight e destacando o potencial promissor do pipeline imunológico da empresa. Ambas as firmas projetaram receitas potenciais superiores a 1 bilhão$ dos candidatos a medicamentos ESK-001 e A-005.
Além disso, a Alumis garantiu 40 milhões$ por meio de uma colocação privada de ações ordinárias, uma medida estabelecida para promover as iniciativas da empresa no setor de preparações farmacêuticas.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva positiva apresentada pela H.C. Wainwright sobre a Alumis Inc (NASDAQ: ALMS), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. Apesar do potencial promissor do ESK-001, as Dicas do InvestingPro revelam que a Alumis está atualmente "queimando caixa rapidamente" e "não é lucrativa nos últimos doze meses". Isso está alinhado com o status da empresa como uma firma biofarmacêutica em estágio clínico investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento.
O mercado parece estar reconhecendo o potencial da Alumis, como evidenciado por um "retorno significativo na última semana", com os Dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de 1 semana de 8,75%. No entanto, a capitalização de mercado da empresa é de 608,77 milhões$, refletindo a natureza especulativa de sua avaliação baseada em perspectivas futuras em vez de financeiros atuais.
Curiosamente, enquanto a H.C. Wainwright estabeleceu um preço-alvo de 30,00$, a estimativa de valor justo do InvestingPro é consideravelmente mais baixa em 9,01$, sugerindo uma avaliação mais conservadora baseada nos financeiros atuais. Esta discrepância destaca a importância de considerar tanto o potencial do pipeline da Alumis quanto sua posição financeira atual.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Alumis, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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