A Helmerich & Payne, Inc. (NYSE: HP), uma empreiteira de perfuração com sede nos EUA, anunciou o acordo definitivo para adquirir a KCA Deutag International Limited por US$ 1,9725 bilhão em dinheiro. Este movimento estratégico deve expandir significativamente a presença da Helmerich & Payne no Oriente Médio, aumentando sua contagem de sondas na região de 12 para 88 e posicionando a empresa como fornecedora líder de sondas no mercado do Oriente Médio.
Espera-se que a aquisição da KCA Deutag, uma empresa global de perfuração com operações substanciais no Oriente Médio, contribua para a diversificação e escala da Helmerich & Payne. O acordo adiciona operações complementares de contrato de gerenciamento offshore e operações de fabricação e engenharia na Europa e no Oriente Médio ao portfólio da Helmerich & Payne.
John Lindsay, presidente e CEO da Helmerich & Payne, expressou confiança de que a transação fornecerá fluxos de caixa incrementais substanciais e impulsionará o crescimento e a criação de valor para os acionistas. Ele enfatizou o alinhamento da aquisição com as metas de expansão internacional da empresa, principalmente no Oriente Médio.
A transação, aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Helmerich & Payne, deverá ser imediatamente acretiva ao fluxo de caixa e ao fluxo de caixa livre por ação.
O negócio está programado para ser fechado antes do final do ano civil de 2024, sujeito às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. A Helmerich & Payne planeja financiar a aquisição com dinheiro em caixa e novos empréstimos e pretende refinanciar a dívida existente da KCA Deutag.
Após a conclusão da transação, a Helmerich & Payne reorganizará suas operações em três segmentos principais: Soluções para a América do Norte, Soluções Internacionais e Soluções Offshore, sem alterações no Conselho de Administração existente. A empresa também espera realizar aproximadamente US$ 25 milhões em sinergias até 2026, principalmente por meio de reduções de despesas gerais e economia de compras.
Esta aquisição é um passo significativo na transformação estratégica da Helmerich & Payne, pois busca alavancar seus processos e práticas operacionais para otimizar a excelência operacional para os clientes em escala global. As informações para este artigo são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa.
A Helmerich & Payne, uma figura-chave na indústria de perfuração de petróleo e gás, teve sua meta de ações reduzida por uma empresa de investimento devido a uma previsão revisada de EBITDA para 2025. A empresa recalibrou o preço-alvo para US$ 39,00, abaixo dos US$ 44,00, mantendo uma classificação neutra para as ações da empresa. A nova meta é baseada em 5 vezes o valor da empresa projetado para 2025 em relação ao EBITDA, assumindo um EBITDA de US$ 844 milhões, dívida líquida de US$ 352 milhões até o 2º trimestre de 2024 e 99 milhões de ações totalmente diluídas.
InvestingPro Insights
À medida que a Helmerich & Payne (NYSE: HP) se prepara para sua aquisição estratégica da KCA Deutag International Limited, as métricas financeiras do InvestingPro pintam um quadro promissor para os investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 3,73 bilhões e um crescimento de receita nos últimos doze meses (a partir do 2º trimestre de 2024) em 2,93%, a empresa mostra um aumento constante em sua capacidade financeira. Esse crescimento é particularmente relevante, pois se alinha com as metas de expansão da Helmerich & Payne e sua capacidade de financiar a aquisição em dinheiro da KCA Deutag.
As dicas do InvestingPro destacam a robusta saúde financeira da empresa, observando que a Helmerich & Payne é negociada a uma baixa relação preço/lucro (P/L) de 11,61 em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, sugerindo uma ação potencialmente subvalorizada à luz de seu potencial de ganhos futuros. Além disso, as ações da empresa são caracterizadas pela baixa volatilidade dos preços, proporcionando um grau de estabilidade para os acionistas em meio ao processo de aquisição. Esses insights sugerem que a Helmerich & Payne está posicionada para gerenciar essa transação significativa de forma eficaz, mantendo o valor para os acionistas e potencialmente aprimorando-o por meio do crescimento estratégico.
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