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BONITA SPRINGS, Flórida - A Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI), importante fornecedora norte-americana de aluguel de equipamentos, finalizou a aquisição da H&E Equipment Services Inc., também conhecida como H&E Rentals. Esta movimentação estratégica deve fortalecer a posição da Herc no competitivo mercado de aluguel de equipamentos.
Segundo Larry Silber, presidente e CEO da Herc Rentals, a aquisição posiciona a empresa em 11 das 20 principais regiões de aluguel e amplia suas ofertas de frota. A empresa demonstrou desempenho sólido com crescimento de receita de 8,3% nos últimos doze meses e mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,5. Silber enfatizou que a fusão está alinhada com a estratégia de crescimento da Herc e seu compromisso com serviço excepcional ao cliente e segurança.
Os termos do acordo de fusão incluíram a compra pela Herc Rentals de todas as ações ordinárias emitidas e em circulação da H&E por US$ 78,75 em dinheiro por ação e 0,1287 ações ordinárias da Herc Rentals. Subsequentemente, as ações ordinárias da H&E foram retiradas da NASDAQ.
A Guggenheim Securities, LLC atuou como principal assessora financeira para a transação, com a Credit Agricole Securities (USA) Inc e o Credit Agricole Corporate and Investment Bank fornecendo suporte financeiro e de financiamento adicional. A assessoria jurídica foi oferecida pela Simpson Thacher & Bartlett LLP, e a Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher aconselhou sobre comunicações estratégicas.
A Herc Holdings, estabelecida em 1965 e operando através da Herc Rentals Inc., expandiu sua presença norte-americana para 613 locais com a recente aquisição. As receitas totais pro forma da empresa para 2024 foram de US$ 5,1 bilhões. A Herc Holdings emprega cerca de 10.500 pessoas e oferece uma variedade de equipamentos de aluguel e serviços projetados para aumentar a eficiência e segurança dos clientes.
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, que estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que podem fazer com que os resultados reais difiram daqueles projetados. As declarações incluem expectativas sobre os benefícios da transação e os planos futuros da empresa. Os investidores são alertados a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que valem apenas a partir da data em que são feitas.
A conclusão desta transação marca uma expansão significativa para a Herc Holdings no setor de aluguel de equipamentos. Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Herc Holdings Inc.
Em outras notícias recentes, a Herc Holdings Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando uma notável deficiência no lucro por ação (LPA) em comparação com as previsões. A empresa registrou um LPA de US$ 1,30, significativamente abaixo dos US$ 2,24 esperados, embora a receita tenha superado ligeiramente as expectativas em US$ 861 milhões contra uma previsão de US$ 847,71 milhões. A Herc Holdings incorreu em US$ 74 milhões em custos de transação relacionados à sua aquisição da H&E Equipment Services, o que impactou o lucro líquido e o LPA. O processo de aquisição está avançando, pois a Herc Holdings anunciou o término de um período de espera antitruste significativo, aproximando-se da conclusão da transação. A empresa planeja emitir US$ 2,75 bilhões em notas sênior não garantidas para financiar a aquisição. A KeyBanc Capital Markets manteve uma classificação de Peso Setorial para a Herc Holdings, citando desafios como expectativas não atendidas em EBITDA e receita de aluguel. Apesar desses obstáculos, a Herc Holdings manteve sua orientação para 2025 e espera capitalizar as sinergias de receita da aquisição da H&E. A administração da empresa permanece otimista quanto ao crescimento futuro, impulsionado por atividades de megaprojetos e iniciativas estratégicas.
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