HireQuest propõe aquisição da TrueBlue por US$ 7,50 por ação

Investing.com — A HireQuest Inc. (NASDAQ:HQI), uma franqueadora de soluções de recrutamento com capitalização de mercado de US$ 142,5 milhões, anunciou publicamente sua oferta para adquirir todas as ações em circulação da TrueBlue Inc . (NYSE:TBI) por US$ 7,50 por ação. Esta oferta, feita diretamente ao Conselho de Administração da TrueBlue, representa um prêmio de 61% sobre o preço de fechamento das ações da TrueBlue em 12.05.2025. De acordo com a análise do InvestingPro, a HireQuest atualmente parece subvalorizada com base em suas estimativas de Valor Justo.

A transação proposta, que seria a 16ª aquisição da HireQuest no setor de recrutamento, visa aproveitar seu modelo de franquia de alta margem para aumentar a lucratividade e o valor para os acionistas. Com uma notável margem de lucro bruto de 100% e fortes indicadores de saúde financeira do InvestingPro, a HireQuest demonstrou sua eficiência operacional. O CEO da HireQuest, Rick Hermanns, enfatizou a natureza estratégica da aquisição e o valor que poderia trazer aos acionistas de ambas as empresas.

A proposta da HireQuest está estruturada como um negócio totalmente em ações, oferecendo aos acionistas da TrueBlue a oportunidade de investir em uma entidade combinada com maior liderança de mercado e potencial de crescimento. Hermanns destacou a necessidade da TrueBlue, que experimentou um declínio de uma década em receita e lucratividade, de adotar o modelo de negócios mais flexível e eficiente da HireQuest.

Apesar de repetidas tentativas ao longo de quase dois anos, a administração e o Conselho de Administração da TrueBlue não se envolveram com a HireQuest sobre a proposta. A carta de oferta final, enviada em 09.05.2025, sugere que a HireQuest poderia considerar adicionar um componente em dinheiro ou aumentar o preço da oferta se a TrueBlue se engajar em negociações.

As aquisições anteriores da HireQuest demonstraram sua capacidade de integrar negócios com sucesso, convertendo filiais de recrutamento tradicionais em franquias lucrativas. A abordagem da empresa é projetada para se adaptar aos ciclos econômicos em mudança, o que acredita poder resolver os desafios da TrueBlue.

A oferta está condicionada à cooperação da TrueBlue e não está sujeita a condições de financiamento. A HireQuest indicou que está pronta para buscar estruturas alternativas de transação se a TrueBlue preferir permanecer independente, incluindo a potencial compra da subsidiária PeopleReady, Inc.

As informações apresentadas são baseadas em um comunicado à imprensa, e a aquisição proposta permanece sujeita à aprovação do Conselho e acionistas da TrueBlue, bem como às autorizações regulatórias. A HireQuest mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente saudável de 2,18 e opera com um índice moderado de dívida/patrimônio de 0,08, sugerindo flexibilidade financeira para a transação. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da HireQuest, incluindo mais de 10 ProTips adicionais e análise abrangente, visite InvestingPro.

A HireQuest opera divisões de recrutamento em vários setores, incluindo construção, saúde e engenharia, e visa criar um provedor de recrutamento mais abrangente por meio desta aquisição. Espera-se que a transação seja uma reorganização livre de impostos sob o IRC Sec. 368, permitindo que os acionistas potencialmente se beneficiem do desempenho da empresa combinada.

O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas sobre os benefícios e perspectivas de crescimento da transação proposta, que são inerentemente incertas e sujeitas a mudanças com base em desenvolvimentos futuros.

Em outras notícias recentes, a HireQuest Inc. divulgou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, revelando um período desafiador para a empresa. O lucro por ação (LPA) foi de US$ 0,10, abaixo dos US$ 0,15 previstos, enquanto a receita totalizou US$ 7,5 milhões, ficando aquém dos US$ 9,3 milhões antecipados. Este desempenho abaixo do esperado reflete os desafios contínuos no setor de recrutamento e as condições macroeconômicas. Apesar desses contratempos, a empresa conseguiu manter a lucratividade, com um lucro líquido de US$ 1,4 milhão e um EBITDA ajustado de US$ 2,8 milhões, demonstrando uma margem de 37%. A empresa também destacou seu foco em fusões e aquisições como parte de sua estratégia de crescimento, com um forte pipeline de potenciais negócios. Em termos de gestão estratégica, a HireQuest está aproveitando a fiscalização aprimorada da imigração para obter vantagem competitiva nos serviços de recrutamento. Além disso, a empresa anunciou uma transição de CFO, com David Hartley definido para suceder Steve Crane, uma mudança que segue anos de preparação e planejamento. Investidores e analistas estarão observando atentamente enquanto a HireQuest navega por esses desenvolvimentos e pelo cenário econômico mais amplo.

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