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Investing.com — O HSBC Holdings (LON:HSBA) plc notificou o mercado sobre possíveis atividades de estabilização relacionadas à sua próxima oferta de títulos de renda fixa, com início previsto para hoje. O banco, atuando como Coordenador de Estabilização, indicou que essas medidas podem ser implementadas para apoiar o preço de mercado dos títulos após seu lançamento.
Os títulos em questão têm um valor nominal agregado de Referência em GBP com data de vencimento fixada para 22 de maio de 2033. O preço da oferta ainda não foi confirmado. O HSBC Bank plc atuará como Gestor(es) de Estabilização durante o período de estabilização, que deve começar hoje e poderá se estender até, no máximo, 20 de junho de 2025.
De acordo com as disposições legais e regulamentares, os esforços de estabilização podem incluir a alocação excessiva de títulos ou transações destinadas a manter o preço de mercado acima dos níveis que poderiam ocorrer naturalmente. No entanto, o banco não garantiu que a estabilização ocorrerá e, se iniciada, pode ser interrompida a qualquer momento.
A possível facilidade de alocação excessiva está limitada a 5% do valor nominal agregado dos títulos. Essas transações, se realizadas, serão executadas no mercado de balcão (OTC).
Este aviso de pré-estabilização serve como um anúncio preliminar e não deve ser interpretado como um convite ou oferta para comprar ou vender quaisquer títulos. A comunicação é direcionada a investidores qualificados dentro do Espaço Econômico Europeu, conforme o Regulamento de Prospecto, e a investidores profissionais e indivíduos de alto patrimônio líquido no Reino Unido, de acordo com os regulamentos locais.
O anúncio também esclarece que os títulos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933. Como tal, eles não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção de registro, e não haverá oferta pública dos títulos nos Estados Unidos.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa e destina-se apenas a fins informativos.
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