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Investing.com — O HSBC Holdings (LON:HSBA) plc anunciou a emissão de notas seniores não garantidas no valor de GBP 750 milhões, com taxa de juros fixa para flutuante, com vencimento em 2033. As notas foram emitidas sob o Programa de Emissão de Dívida existente da empresa na quinta-feira.
As notas com taxa de juros de 5,813% farão a transição de uma taxa fixa para uma taxa flutuante ao longo de sua vida útil. O HSBC pretende listar essas notas na Lista Oficial da Autoridade de Conduta Financeira e admiti-las para negociação no Mercado Principal da Bolsa de Valores de Londres.
Esta movimentação financeira ocorre enquanto o HSBC continua a manter sua posição como uma das maiores organizações bancárias e de serviços financeiros do mundo, com ativos reportados de US$ 3.054 bilhões em 31 de março de 2025.
A oferta das notas está sujeita a aprovações regulatórias, e as notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933. Consequentemente, elas não podem ser oferecidas ou vendidas dentro dos Estados Unidos ou para pessoas americanas, a menos que estejam isentas dos requisitos de registro.
A emissão dessas notas é um passo estratégico para o HSBC na gestão de sua dívida de longo prazo e na otimização de sua estrutura de capital. Isso reflete os esforços contínuos do banco para fortalecer sua posição financeira e apoiar suas operações globais, que abrangem 58 países e territórios.
Este artigo é baseado em um comunicado de imprensa do HSBC Holdings plc. As informações fornecidas destinam-se a fins de notícias gerais e não devem ser consideradas como um endosso das notas ou uma recomendação para participar da oferta.
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