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Investing.com — O HSBC Holdings (LON:HSBA) plc emitiu um total de US$ 5,5 bilhões em notas seniores não garantidas, anunciou a empresa hoje. A emissão inclui US$ 2,25 bilhões em notas de taxa fixa/flutuante de 5,240% com vencimento em 2031, US$ 2 bilhões em notas de taxa fixa/flutuante de 5,790% com vencimento em 2036, e US$ 1,25 bilhão em notas de taxa flutuante também com vencimento em 2031.
As notas foram emitidas sob um contrato existente datado de 26.08.2009, que foi alterado ao longo do tempo, incluindo um 36º contrato suplementar na data de hoje.
O HSBC planeja listar as notas recém-emitidas na Bolsa de Valores de Nova York, oferecendo aos investidores a oportunidade de negociar esses instrumentos financeiros. A oferta foi realizada por meio de um suplemento de prospecto e um prospecto acompanhante arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sob uma declaração de registro de prateleira efetiva no Formulário F-3.
A organização global de serviços bancários e financeiros com sede em Londres tem uma presença significativa em todo o mundo, com escritórios em 58 países e territórios. Em 31.03.2025, o HSBC reportou ativos totalizando US$ 3,054 trilhões, reforçando sua posição como uma das maiores instituições financeiras do mundo.
Investidores e mídia foram orientados a entrar em contato com as relações com investidores e o escritório de imprensa do HSBC para mais informações.
Esta emissão vem com as habituais ressalvas legais, observando que a oferta foi feita exclusivamente por meio dos documentos de prospecto arquivados na SEC. A distribuição do anúncio e a oferta das notas estão sujeitas a restrições legais em certas jurisdições, e o HSBC informou que nenhuma ação foi tomada para permitir uma oferta pública das notas onde tais ações são necessárias, além dos EUA.
O anúncio não constitui uma oferta ou um convite para subscrever ou comprar qualquer uma das notas, e a venda das notas pode ser restrita por lei em certas jurisdições.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa fornecido pelo HSBC Holdings plc.
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