HSBC gerenciará estabilização de títulos de EUR 300 milhões da IWG US Finance

Investing.com — O HSBC Bank plc anunciou seu papel como Coordenador de Estabilização para a nova oferta de títulos de taxa fixa da IWG US Finance LLC, que deve começar hoje. A oferta envolve um valor nominal agregado de EUR 300 milhões em títulos, com prazo de sete anos. O preço da oferta ainda não foi confirmado.

O período de estabilização, conforme declarado pelo HSBC, deve começar hoje, quarta-feira, e continuará até, no máximo, 7 de junho de 2025. Durante este período, o HSBC, atuando como Gestor de Estabilização, poderá realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos. Esses esforços visam manter os preços em um nível superior ao que poderia prevalecer no mercado aberto.

Existe uma facilidade de alocação excedente que permite a emissão de títulos adicionais de até 5% do valor nominal agregado. Esta facilidade serve como prática comum para gerenciar a potencial volatilidade de preços após a emissão dos novos títulos. A estabilização, se executada, ocorrerá no mercado de balcão (OTC) e estará em conformidade com todas as leis e regras aplicáveis.

O anúncio esclarece que esta informação é puramente para fins informativos e não deve ser considerada um convite ou oferta para subscrever ou adquirir títulos em qualquer jurisdição. Também é observado que os títulos não foram registrados sob o United States Securities Act de 1933 e, consequentemente, não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção de tais requisitos de registro. Não haverá oferta pública desses títulos nos Estados Unidos.

A comunicação deste anúncio e a oferta de títulos são especificamente direcionadas a investidores qualificados dentro do Espaço Econômico Europeu (EEE) em conformidade com o Regulamento de Prospecto, bem como a investidores profissionais e indivíduos de alto patrimônio líquido no Reino Unido, de acordo com a Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000.

Esta medida de estabilização é baseada em um comunicado à imprensa e reflete o compromisso do HSBC em garantir a estabilidade do mercado e a confiança dos investidores nos títulos recém-emitidos pela IWG US Finance LLC.

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