HSBC Holdings anuncia possíveis ações de estabilização de mercado

Investing.com — O HSBC Holdings (LON:HSBA) indicou que poderá realizar atividades de estabilização para sua próxima oferta de títulos, conforme anunciado nesta segunda-feira. O banco, por meio de seu contato de sindicação, comunicou a possibilidade de tais ações em apoio aos seus títulos, que devem ser uma oferta de taxa fixa com vencimento de nove anos, comumente referida como 9NC8.

O período de estabilização começou hoje e deve continuar até 06.06.2025, com o HSBC Bank plc liderando os esforços ao lado de outras instituições financeiras, incluindo ABN Amro, CaixaBank, CIBC Capital Markets, Commerzbank, Danske Bank e Nordea.

Durante este período, o(s) Gestor(es) de Estabilização pode(m) alocar títulos em excesso ou realizar transações para manter o preço de mercado acima dos níveis que poderiam prevalecer no mercado aberto. Essas medidas, no entanto, não são garantidas, e as atividades de estabilização, se iniciadas, podem ser interrompidas a qualquer momento. Os detalhes do preço da oferta e o valor nominal total em euros ainda serão confirmados.

O anúncio também destaca a existência de uma facilidade de alocação excedente, que pode ser de até 5% do valor nominal agregado dos títulos. Quaisquer manobras de estabilização ou alocação excedente estarão em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis.

Este aviso de pré-estabilização serve como precursor da oferta formal e não é um convite para subscrever ou adquirir títulos. A oferta é direcionada a investidores qualificados dentro do Espaço Econômico Europeu (EEE) de acordo com o Regulamento de Prospecto e a investidores profissionais e indivíduos de alto patrimônio líquido no Reino Unido, em conformidade com os regulamentos locais.

O HSBC Holdings esclareceu que este anúncio não constitui uma oferta de venda de títulos nos Estados Unidos, já que os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos sem registro ou uma isenção de registro. Não haverá oferta pública desses títulos nos Estados Unidos.

As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa e destinam-se apenas a fins informativos, garantindo que as partes interessadas estejam cientes das possíveis medidas de estabilização de mercado que podem ser realizadas pelo HSBC Holdings e seu(s) Gestor(es) de Estabilização.

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