BOLINGBROOK, Illinois - A Hyzon Motors Inc. (NASDAQ: HYZN) anunciou uma oferta direta registrada de ações e warrants, com o objetivo de levantar aproximadamente US$ 4,5 milhões em receitas brutas.
O fabricante do sistema de célula de combustível de hidrogênio com sede nos EUA divulgou a venda de 22,5 milhões de ações ordinárias Classe A e warrants iguais para comprar ações adicionais a um preço combinado de US$ 0,20 por ação e warrant que o acompanha.
A oferta, que deve ser encerrada por volta de 22 de julho de 2024, inclui warrants exercíveis a US$ 0,30 por ação, disponíveis imediatamente e válidos por cinco anos após a emissão. A Hyzon pretende alocar os recursos líquidos principalmente para capital de giro e outros fins corporativos gerais.
A Roth Capital Partners é o agente de colocação exclusivo para a oferta, conduzida sob uma declaração de registro de prateleira previamente arquivada e declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 26 de junho de 2024. Os termos da transação serão detalhados em um suplemento de prospecto e prospecto base que o acompanha, que pode ser obtido na Roth Capital Partners ou no site da SEC.
Esse esforço de arrecadação de fundos ocorre quando a Hyzon se concentra na implantação de sua tecnologia de célula de combustível de hidrogênio em veículos comerciais pesados, incluindo veículos Classe 8 e lixo em toda a América do Norte. A empresa faz parte de uma indústria emergente que visa descarbonizar setores tradicionalmente dependentes de combustíveis fósseis.
O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas sobre o tamanho esperado da oferta, a receita bruta e a satisfação das condições habituais de fechamento. No entanto, essas declarações não são garantias de desempenho futuro, e os resultados reais podem diferir materialmente devido a vários riscos e incertezas.
Este artigo é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa da Hyzon Motors Inc. e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos.
Em outras notícias recentes, a Hyzon Motors anunciou uma série de incentivos de retenção de executivos como parte de seus esforços estratégicos. Os incentivos, totalizando aproximadamente US$ 1,1 milhão, visam motivar o pessoal-chave durante as iniciativas em andamento da empresa. O CEO Parker Meeks receberá o maior incentivo de US$ 300.000.
Além disso, o relatório de ganhos do primeiro trimestre de 2024 da Hyzon mostrou um aumento significativo na receita, atingindo US$ 10 milhões principalmente devido à entrega de 10 ônibus para o Fortescue Metals Group na Austrália.
A Roth/MKM manteve uma postura positiva em relação à Hyzon, reiterando uma classificação de compra, refletindo a confiança na capacidade da empresa de atingir suas metas de entrega. Outros desenvolvimentos recentes incluem a nomeação de John Waldron como o novo vice-presidente sênior de finanças e contabilidade e diretor de contabilidade, e o progresso com a atividade C-Sample envolvendo a pilha de 200 kW, indicando que o início da produção está no caminho certo para o segundo semestre de 2024. Estes são apenas alguns dos desenvolvimentos recentes na Hyzon Motors.
InvestingPro Insights
À medida que a Hyzon Motors Inc. (NASDAQ: HYZN) embarca em seu mais recente empreendimento de captação de recursos, a saúde financeira da empresa e o desempenho do mercado são considerações essenciais para potenciais investidores. De acordo com dados do InvestingPro, a Hyzon Motors atualmente detém uma capitalização de mercado de $70,26 milhões e experimentou um crescimento significativo de receita de 1126,49% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Apesar desse crescimento impressionante, a margem de lucro bruto da empresa permanece negativa em -120,22%, refletindo os desafios em traduzir as vendas em lucro líquido.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora a Hyzon Motors tenha mais caixa do que dívidas em seu balanço, os analistas estão cautelosos com a taxa de consumo de caixa da empresa e não preveem lucratividade este ano. Além disso, a ação tem sido caracterizada por alta volatilidade, com uma queda acentuada de preços no ano passado, indicando riscos potenciais para os investidores. Com o preço das ações da Hyzon em um fechamento anterior de US$ 0,28, a empresa está sendo negociada a apenas 13,09% de sua alta de 52 semanas.
Para os investidores que consideram esta oportunidade, vale a pena notar que as finanças e o desempenho das ações da empresa refletem tanto o potencial de uma indústria em crescimento quanto os riscos inerentes associados a uma empresa de tecnologia emergente. Para uma análise mais profunda e dicas adicionais do InvestingPro, as partes interessadas podem explorar o conjunto completo de análises disponíveis no Investing.com/pro/HYZN. Para aqueles que estão prontos para dar o próximo passo, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro +. Com 17 dicas adicionais do InvestingPro listadas no InvestingPro, os investidores podem obter insights abrangentes para tomar decisões mais informadas.
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